Lucyfer i Chloe zajmują się sprawą zamaskowanego zabójcy. Zostaje on oskarżony o otrucie grupy studentów. Charlotte składa Lindzie wizytę. Chce prosić o radę na pewien drażliwy temat.
Przybysz z piekielnej krainy dowiaduje się, że jedynym sposobem umożliwiającym powrót jego bliskich do domu jest użycie płonącego miecza. Zostają znalezione zwłoki terapeuty i szefa do spraw przyjęć w prestiżowej prywatnej szkole.
W szpitalu psychiatrycznym dochodzi do zbrodni. Lucyfer pomaga zbadać tę sprawę. Podejrzany o popełnienie morderstwa, pacjent nazywający siebie "God Johnson", okazuje się odporny na szatańską moc.
Lucyfer i Chloe próbują dowiedzieć się, kto zabił człowieka, który jako ostatni miał kawałek Płonącego Miecza. Pomaga im w tym Charlotte. Linda zostaje pozbawiona licencji medycznej z powodu naruszenia etyki.