Speedle i Delko idą do nocnego klubu. Wybucha tam pożar, gdy didżej robi pokaz pirotechniczny. Zapalają się kotary. Ginie kilkanaście osób, wiele zostaje rannych. Horatio Caine zaczyna dochodzenie.
Młoda kobieta zostaje znaleziona martwa koło basenu w eleganckim hotelu. Morderca strzelił do niej na oczach ludzi. Jego akta utajniły dwie rządowe agencje. Jest też objęty programem ochrony świadków.
Wilton trafił kiedyś do więzienia za sprawą porucznika Horatia Caine'a. Teraz prosi go o pomoc w poszukiwaniu syna Jeffa. Wilton ma bogatą kryminalną przeszłość, ale wierzy, że jego syn jest czysty.
Podczas wiosennych ferii młodzież z całych Stanów przyjeżdża do Miami. Po jednej z szalonych imprez dwóch nastolatków zauważa na plaży zwłoki dziewczyny. Horatio Caine rozpoczyna śledztwo.
Speedle i Delko idą do nocnego klubu. Wybucha tam pożar, gdy didżej robi pokaz pirotechniczny. Zapalają się kotary. Ginie kilkanaście osób, wiele zostaje rannych. Horatio Caine zaczyna dochodzenie.
Opuszczony magazyn niszczy potężna eksplozja. Przybyły na miejsce Horatio Caine znajduje zwłoki mężczyzny. Jedynym dowodem, jaki ocalał jest zwęglony kawałek papieru znaleziony przy denacie.
Z zakładu karnego ucieka czterech więźniów. Przedostają się na pokład niezidentyfikowanego śmigłowca. Wkrótce policja znajduje zwłoki jednego z nich. Trzej pozostali zbiegowie to uzbrojeni recydywiści.