Znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Wygląd zwłok wskazuje na satanistów jako sprawców. Lucyfer jest oburzony ich głupotą oraz faktem, że mordercy powołują się na niego. Zdaje sobie sprawę, że prawdziwe zło kryje się zupełnie gdzie indziej.
Przybysz z piekielnej krainy dowiaduje się, że jedynym sposobem umożliwiającym powrót jego bliskich do domu jest użycie płonącego miecza. Zostają znalezione zwłoki terapeuty i szefa do spraw przyjęć w prestiżowej prywatnej szkole.
W szpitalu psychiatrycznym dochodzi do zbrodni. Lucyfer pomaga zbadać tę sprawę. Podejrzany o popełnienie morderstwa, pacjent nazywający siebie "God Johnson", okazuje się odporny na szatańską moc.
Lucyfer i Chloe próbują dowiedzieć się, kto zabił człowieka, który jako ostatni miał kawałek Płonącego Miecza. Pomaga im w tym Charlotte. Linda zostaje pozbawiona licencji medycznej z powodu naruszenia etyki.
Mimo że Linda próbuje ukryć ranę Charlotte, Lucyfer wie, że jego matce nie pozostało już wiele czasu - niedługo jej ludzkie ciało umrze. Każe Maze odnaleźć Amenadiela. Tymczasem on sam stara się ukryć morderstwo.