Kiedy miejscowy kupiec odmawia płacenia haraczu za 'ochronę' jeden z bandytów zabija go. Ich mocodawca każe porwać Bena Cartwrighta jako zakładnika i żąda uwolnienia mordercy.
Samotny Arnie nie grzeszy intelektem. Mężczyzna obdarzony jest za to ogromną siłą i gwałtownym temperamentem. Hoss postanawia mu pomóc. Sprawy zaczynają się dobrze układać, dopóki Arnie nie zakochuje się dziewczynie z saloonu - Sheri.
Szesnastoletni Todd pragnie pomścić śmierć ojca, Luke`a Graysona, zabijając Bena Cartwrighta. Nie zamierza słuchać tłumaczenia, że mężczyzna zabił jego rodzica w obronie własnej.
Joe i Hoss wybierają się do Sacramento, aby odwiedzić tam Helen, wdowę po przyjacielu Bena. Hoss zakochuje się w Helen Layton i opuszcza dom z zamiarem poślubienia tej wyjątkowej kobiety. Jak tę nowinę przyjmie Adam?