Rejon bitwy pod Lenino. I Dywizja tuż przed walką. Ksiądz Kubsz spowiada żołnierzy. Ania odnajduje Radwana w okopie. Pada rozkaz natarcia. Toczy się ciężki bój, a walka trwa bardzo długo.
Rząd radziecki nawiązuje stosunki dyplomatyczne z emigracyjnym rządem polskim w Londynie. Powstaje armia polska w ZSRR. Premierowi Sikorskiemu w podróży do ZSRR towarzyszy Andrzej Radwan.
Radwan pracuje w Ambasadzie Polskiej w Kujbyszewie. Spotyka tam kapitana Wicherskiego, swojego wykładowcę z podchorążówki. Do Ani Karskiej przybywa jej brat Zygmunt. Oboje są komunistami.
Generał Anders wciąż odmawia dowództwu radzieckiemu wymarszu na front polskich oddziałów. Polacy z terenów ZSRR zgłaszają się do służby w polskiej armii. Jest wśród nich Zbyszek Trepko.
Generał Sikorski toczy w Londynie spory z własnym gabinetem na temat kształtu przyszłego państwa polskiego. Radwan oświadcza Ani, że musi ewakuować się z ZSRR do Persji z wojskiem Andersa.
Armia gen.Andersa jest w trakcie ewakuacji do Persji. Radwan otrzymuje rozkaz pozostania w ZSRR.W gabinecie Stalina toczy się rozmowa na temat uformowania Polskiej Dywizji na terenie ZSRR.
Obóz sielecki, miejsce formowania I Dywizji. Okazuje się, że Zbyszek Trepko jest synem porucznika Karskiego. Żywi do ojca uraz za porzucenie jego matki. Następuje moment przysięgi wojskowej.
Rejon bitwy pod Lenino. I Dywizja tuż przed walką. Ksiądz Kubsz spowiada żołnierzy. Ania odnajduje Radwana w okopie. Pada rozkaz natarcia. Toczy się ciężki bój, a walka trwa bardzo długo.
II wojna światowa. Gen. Sikorski udaje się na rozmowy ze Stalinem do Moskwy. Towarzyszącego mu por. Radwana (Marek Lewandowski) pozostawia w ambasadzie polskiej w Kujbyszewie. Tam oficer spotyka dawną ukochaną (Anna Dymna).