Szacuje się, że co roku do USA przylatuje 124 mln osób. Wśród nich są przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA.
W Atlancie zostaje zatrzymany pasażer z Panamy, który może należeć do grupy przemycającej paczki z narkotykami. W Portoryku członkowie AMO namierzają łódź, na której pokładzie ukryto 1,7 tony kokainy.
Agenci HSI organizują akcję zakupu metamfetaminy i fentanylu od przemytników. W porcie w Savannah funkcjonariusze CBP natrafiają w kontenerach na kradzione samochody warte ćwierć miliona dolarów.
Pełen narkotyków pojazd przekracza granicę. Agenci HSI namierzają auto w Long Beach. Funkcjonariusze CBP i HSI testują urządzenie do wykrywania substancji odurzających w ładowni samolotów.
W El Paso w naczepie chłodni zostaje znaleziona kokaina. Agenci HSI w Los Angeles zatrzymują odbiorcę pigułek gwałtu. Funkcjonariusz z nowojorskiego lotniska przesłuchuje podejrzanych pasażerów.