Twórcy analizują burzliwe czasy międzywojenne, powstanie dyktatur, politykę ekspansji Trzeciej Rzeszy, aż do dnia przed inwazją Hitlera na Polskę. Prezentują także fakty z odleglejszych zakątków.
W zachodniej Europie rozpętuje się wojna. Niemieckie wojska pancerne i siły powietrzne na polu bitwy sprawiają wrażenie niepokonanych. Francja jest zdecydowana, by poddać się nazistom.
Bitwa o Anglię. Niemcy robią wszystko, by osłabić Brytyjczyków podczas nalotu. Luftwaffe postanawia zrezygnować z ataków. Niemcy wspierają działania swoich sprzymierzeńców w Afryce Północnej.
22 czerwca 1941 roku Hitler rozpoczyna operację Barbarossa. Wówczas wojna w Europie wchodzi na zupełnie nowe tory. Naziści dokonują inwazji na Związek Radziecki.
Japońskie wojska okupują południowy Wietnam i Kambodżę. 7 grudnia lotnictwo tego kraju przeprowadza atak na bazę amerykańskiej Floty Pacyfiku w Pearl Harbor. Wówczas wojna całkowicie zmienia bieg.
Podczas wojny na Wschodzie strategia Japończyków okazała się wyjątkowo skuteczna. Jednak obok sukcesów pojawiają się oznaki nieuchronnej klęski. Działania Japonii sprawiają, że militarna potęga USA budzi się ze snu.
Szala zwycięstwa przechyla się na stronę aliantów. Brytyjczycy zwyciężają w walce z Afrika Corps pod El Alamein. Japończycy ponoszą porażkę na Guadalcanal, a Niemcy - pod Stalingradem.
Prezydent Roosvelt, Winston Churchill i Stalin spotykają się w Casablance, by omówić plany koordynacji dalszych działań wojennych. W czasie bitwy na Morzu Bismarcka udaje się rozbić japońską dywizję.
Niemcy zaczynają się wycofywać z Rosji. Eisenhower, dowódca sił alianckich w Maroku, łączy siły z północnoafrykańskimi wojskami gen. Montgomery'ego. Po inwazji na Włochy następuje upadek Rzymu. Wojna na Pacyfiku przesuwa się na wyspy Saipan i Guam.
Wojska aliantów z Normandii przemieszczają się na wschód i zbliżają do granicy Niemiec. Na wschodzie Związek Radziecki rozpoczyna największą ofensywę tej wojny, nazwaną operacją Bagration.
Wojska aliantów pokonują Ren i prowadzą działania wojenne na terenie Niemiec. Armii Czerwonej udaje się wreszcie zmusić państwa Osi do odwrotu. Zaczyna zbliżać się do Berlina.
Wojnę w Europie kończy kapitulacja Berlina. Amerykanie zwyciężają w bitwie o Okinawę, ale obydwie strony konfliktu ponoszą ogromne straty. Świat poznaje nowy rodzaj śmiercionośnej broni.
Wykorzystując archiwalne materiały filmowe i zeznania naocznych świadków, twórcy dokumentu przedstawiają wydarzenia, które doprowadziły do II wojny światowej.