Przybysz z piekielnej krainy dowiaduje się, że jedynym sposobem umożliwiającym powrót jego bliskich do domu jest użycie płonącego miecza. Zostają znalezione zwłoki terapeuty i szefa do spraw przyjęć w prestiżowej prywatnej szkole.
W szpitalu psychiatrycznym dochodzi do zbrodni. Lucyfer pomaga zbadać tę sprawę. Podejrzany o popełnienie morderstwa, pacjent nazywający siebie "God Johnson", okazuje się odporny na szatańską moc.
Mimo że Linda próbuje ukryć ranę Charlotte, Lucyfer wie, że jego matce nie pozostało już wiele czasu - niedługo jej ludzkie ciało umrze. Każe Maze odnaleźć Amenadiela. Tymczasem on sam stara się ukryć morderstwo.