W Nowym Jorku jeden z budynków ulega zniszczeniu przez wybuch bomby. Agenci FBI Maggie Bell i Omar Adom 'OA' Zidan rozpoczynają śledztwo w tej sprawie. Po pewnym czasie trafiają na trop przestępcy, który stoi za zamachem.
Dochodzi do wybuchu bomby w jednej z restauracji w Queens. OA dorastał w tej okolicy i często jadał w wysadzonym lokalu, więc traktuje sprawę osobiście. Rozpoczyna pracę pod przykrywką, by zapobiec kolejnym eksplozjom.
Syn znanej blogerki zostaje porwany, więc zespół musi sprawdzić dwa miliony jej fanów, by znaleźć sprawcę. Kristen próbuje pogodzić pracę agentki z życiem z nowym partnerem, Stuartem Scolą.
Dochodzi do eksplozji bomby w samochodzie kandydatki na prezydenta. OA i Maggie rozpoczynają dochodzenie. Muszą dotrzeć do sprawcy zamachu, zanim zaatakuje ponownie.
Po strzelaninie w nocnym klubie okazuje się, że agencja prawdopodobnie zlekceważyła wcześniejsze groźby ze strony lokalnej grupy zwolenników białej supremacji.
Kochający mąż oraz ojciec dwójki dzieci zostaje bez swojej wiedzy wmieszany w nielegalne interesy. Następnie pada ofiarą uprowadzenia. Agenci rozpoczynają dochodzenie w sprawie.
Dochodzi do zabójstwa inwestora z Wall Street. Podczas dochodzenia agenci wpadają na trop tajnej giełdy, która wykorzystuje nowatorskie metody do pozyskiwania informacji. U OA pojawiają się wątpliwości, dotyczące jego nowego związku z Moną.
Prezes zarządu nowo powstałej spółki technologicznej zostaje zamordowany. Agenci dociekają, kto zyskuje najwięcej na jego śmierci. OA przeżywa dylemat moralny związany z niesieniem pomocy krewnemu.
Członkowie ekipy prowadzą dochodzenie w sprawie wypadku, w którym zginął fotograf. Gdy odkrywają okoliczności tragedii, okazuje się, że pozornie prosta sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana.
Dochodzi do kłótni nauczyciela, Patricka Millera, z jego uczniem. Po awanturze mężczyzna znika. Członkowie zespołu sprawdzają każdą osobę, która mogła być z nim skonfliktowana.
Wychodzi na jaw, że dawna ofiara porwania jest związana z serią morderstw. Jedną z poszkodowanych jest córka detektywa z Nowego Jorku. Kristen zaczyna wątpić, czy nadaje się na agentkę.
W Nowym Jorku jeden z budynków ulega zniszczeniu przez wybuch bomby. Agenci FBI Maggie Bell i Omar Adom 'OA' Zidan rozpoczynają śledztwo w tej sprawie. Po pewnym czasie trafiają na trop przestępcy, który stoi za zamachem.