Pierwsza randka Brendona i Antoinette przekształca się w tajną operację. Partnerzy szybko wchodzą w role i cieszą się wspólną przygodą. Córka Simone przychodzi do domu w towarzystwie nowego chłopaka.
Nadchodzą walentynki. Członkowie zespołu i detektywi z Los Angeles szukają uwodziciela, który ma powiązania ze znanym handlarzem narkotyków. Simone nawiązuje nową znajomość. Reszta ekipy świętuje.
Elijah Stone zostaje aresztowany przez policję. Równocześnie agenci rozpoczynają obserwację jego nowej partnerki, Abril Rodas. Uzyskują informacje, że kobieta tropi skorumpowanych funkcjonariuszy, którzy są odpowiedzialni za śmierć jej ojca przed laty.
Simone przeprowadza inwentaryzację w biurze. Natrafia na akta dotyczące nierozwiązanej sprawy. Postanawia się jej przyjrzeć. Trop prowadzi do pewnego wpływowego przedsiębiorcy.
Skazaniec, który oczekuje na egzekucję w celi śmierci w Idaho, zajmuje się organizowaniem wysyłki sprzętu do dokonywania zabójstw na odległość. Pierwsza przesyłka trafia do biurowca w San Francisco.
FBI przejmuje od policji sprawę dotyczącą seryjnego mordercy, który pozostawiał odcięte fragmenty ciał ofiar na granicach stanów. Zespół podąża za tropem wynikającym z analizy Antoinette i Eleny.
Na pustyni w pobliżu Las Vegas agent jednostki śledczej zostaje nafaszerowany narkotykami i zakopany żywcem. Jednostka Garzy bierze udział w poszukiwaniach. Przygotowania Simone do jej 49. urodzin schodzą na dalszy plan.