Rosalind pojawia się ponownie, pragnąc zemsty. Życie Bailey jest krytycznie zagrożone. Czas ucieka, więc jednostki LAPD i FBI są zmuszone połączyć siły.
Dochodzi do zaginięcia Dima. Poszukiwania rozpoczynają oficer Chen i sierżant Bradford wraz z agentami CIA. Równocześnie robią wszystko co w ich mocy, aby uzyskać pomoc Juicy.
Była żona Bradforda, Isabael, prosi detektywów, by pomogli jej uratować Diarę. Zna ją z czasów, gdy pracowała pod przykrywką. Pojawienie się kobiety staje się powodem licznych sprzeczek między Lucy i Timem.
Chen działa pod przykrywką. Rozpracowuje grupę przestępczą, która nielegalnie handluje bronią. W tym samym czasie Harper i Nolan badają sprawę makabrycznego znaleziska - odciętych kończyn porzuconych w mieście.
Zamaskowani przestępcy atakują Aarona i Celinę. Podczas napaści funkcjonariusz Thorsen zostaje postrzelony. Wkrótce dochodzi do kolejnych zamachów na stróżów prawa. Członkowie ekipy zaczynają podejrzewać, że celem bandytów jest cały oddział.
Woda wyrzuca na brzeg plaży odciętą kończynę człowieka. Na miejscu zjawia się policja. Podczas randki Lucy wytyka Timowi, że ma obsesję na punkcie kontroli.