Zostaje uknuty spisek, którego ofiarą pada McCabe. Niebawem prokurator znika. Wszyscy dochodzą do wniosku, że mężczyzna jest martwy. Tylko Jake nie wierzy w śmierć przyjaciela. Wraz z Campbellem udaje się na Hawaje, by odnaleźć McCabe'a lub jego mordercę.
Na podstawie poszlak sąd skazuje nieletniego za dokonanie gwałtu. Jego rodzina poprzysięga zemstę. W tym samym czasie ktoś zabija żołnierza i kradnie jego karabin snajperski. McCabe i Jake Styles rozpoczynają śledztwo.
Prokurator McCabe wraz z pracownikami bierze udział w akcji charytatywnej. Przy tej okazji wszyscy poznają ubogą kobietę, która każdemu opowiada inną historię. Jake Styles odkrywa, że jest ona żoną gangstera z Chicago.
Do Honolulu przyjeżdża Melanie, znajoma Dereka Mitchela, asystenta prokuratora McCabe'a. Pewnego dnia policjant zauważa, że w jej samochodzie broń, na którą nie ma pozwolenia. Potem w jej aucie policja znajduje kokainę.
Policja namierzyła Ashforda, który prowadzi w Honolulu ciemne interesy. Policyjni informatorzy dowiadują się, że do portu wpłynął statek z ładunkiem chińskiej broni przeznaczonej dla odbiorcy w Ameryce Południowej.
Derek, asystent McCabe'a, wraca z dziewczyną samochodem. Na zakręcie dziewczyna rozlewa kawę. Derek odwraca wzrok i potrąca przechodnia, Policjanci próbują ustalić, jak naprawdę doszło do wypadku.
Prawnik Kyle Williams ubiega się o wybór na senatora. Ma jednak romans ze swoją współpracownicą Libby, a gdy próbuje z nią zerwać - ta zaczyna go szantażować. Brant, członek komitetu wyborczego Kyle'a zabija Libby...