W Jeffersonian Institute zostają odkryte zwęglone zwłoki. Badając czaszkę ofiary, Angela odkrywa, że jest nią stażystka Kristen Reardon, córka naukowca, który wcześniej pracował w instytucie.
Po zakończeniu prac w Gwatemali, doktor Brennan zostaje na lotnisku zatrzymana przez służby bezpieczeństwa. Jest to pretekst, by mógł się z nią spotkać agent Seeley Booth. FBI chce, by Temperance dalej z nimi współpracowała.
Mężczyzna ginie, prowadząc pojazd zarejestrowany na pochodzącego z Bliskiego Wschodu człowieka. Wkrótce ekipa Bones orientuje się, że znajduje się na tropie terrorysty.
W kampusie ekskluzywnej prywatnej szkoły zostają znalezione wiszące na drzewie gnijące zwłoki syna wenezuelskiej ambasador. Złudnie prosta sprawa, która łączy pracowników szkoły i uczniów, szybko zmienia się w mieszankę kłamstw, seksu i skandalu.
Brennan zostaje postrzelona w pracowni. W ciele kobiety nie ma jednak kuli ani rany wylotowej. Tymczasem w instytucie znaleziono zwłoki nocnego strażnika. Śledczy próbują wyjaśnić, czy te dwie sprawy są powiązane.
Bezdomny zjawia się w lombardzie, by sprzedać wyłowioną z rzeki walizkę. W środku są ludzkie zwłoki. Finn Abernathy stwierdza, że zmarły to nastoletni chłopak, którego zaginięcie zgłoszono dwa tygodnie wcześniej.
Na polu rolnik znajduje pozbawione głowy zwłoki. Ofiarą jest młody Benji Garcia. Od brata zamordowanego Booth i Sweets dowiadują się, że chłopak miał zabytkowe auto, o którym marzyło wielu mieszkańców.
Randkę Saroyan i Vaziriego przerywa wezwanie z instytutu. Do laboratorium przywieziono beczkę ze zwłokami zanurzonymi w płynnym mydle.Wstępne oględziny wskazują, że zamordowany był około dwudziestoletnim Afrykańczykiem.
W ufortyfikowanym bunkrze znaleziono zwęglone zwłoki kobiety, Deanny Barbieri. Booth i Sweets dowiadują się od przyjaciółki zamordowanej, że kobieta od miesięcy żyła w ukryciu, gdyż spodziewała się końca świata.
W Jeffersonian Institute pojawia się Andrew Jursic. Mężczyzna realizuje dokument, który pozwoli waszyngtońskiemu centrum badawczemu uzyskać dodatkowe fundusze. Brennan z trudem akceptuje obecność filmowca.
W Jeffersonian Institute zostają odkryte zwęglone zwłoki. Badając czaszkę ofiary, Angela odkrywa, że jest nią stażystka Kristen Reardon, córka naukowca, który wcześniej pracował w instytucie.