Odbywa się pogrzeb Bootha. Brennan nie potrafi pogodzić się z jego śmiercią. Tymczasem dostaje szczególną przesyłkę - kość człowieka ze śladami ludzkich zębów. Wszystko wskazuje na to, że seryjny morderca Gormogon powrócił.
W ufortyfikowanym bunkrze znaleziono zwęglone zwłoki kobiety, Deanny Barbieri. Booth i Sweets dowiadują się od przyjaciółki zamordowanej, że kobieta od miesięcy żyła w ukryciu, gdyż spodziewała się końca świata.
W Jeffersonian Institute pojawia się Andrew Jursic. Mężczyzna realizuje dokument, który pozwoli waszyngtońskiemu centrum badawczemu uzyskać dodatkowe fundusze. Brennan z trudem akceptuje obecność filmowca.
W piwnicy opuszczonego budynku znaleziono ludzkie szczątki. Śledczy ustalają tożsamości ofiary. Jest nią Rebecca Pearce - producentka kontrowersyjnego serialu paradokumentalnego 'Sędzia Trudy'. Kobieta miała wielu wrogów.
Podczas rozbiórki budynku zostają znalezione szczątki człowieka w stroju zawodowego striptizera. Okazuje się jednak, że denat był maklerem. W życiu Bootha pojawia się jego matka, która opuściła go, gdy był chłopcem.
Do instytutu trafiają szczątki kobiety znalezione w zakładzie utylizacji odpadów. Po pewnym czasie Angela i Temperance ustalają, że zabita to Mia Garrett, niezależna dziennikarka, która tropiła różne afery medyczne.
Strażnicy parku narodowego znajdują zwłoki mężczyzny. Podczas autopsji laboranci znajdują na ciele denata stare blizny po kulach. Analiza DNA wykazuje, że to emerytowany agent FBI Alan Friedlander, były partner Bootha.
Odbywa się pogrzeb Bootha. Brennan nie potrafi pogodzić się z jego śmiercią. Tymczasem dostaje szczególną przesyłkę - kość człowieka ze śladami ludzkich zębów. Wszystko wskazuje na to, że seryjny morderca Gormogon powrócił.