Dochodzi do zabójstwa Rosemary Tennant. Okazuje się, że śmierć kobiety przepowiedziała jej przewodniczka duchowa, Kristina Frye. Jane zamierza udowodnić jej oszustwo i udział w morderstwie.
Agenci otrzymują informację o planowanym morderstwie. Udają się na pustynię Mojave. Tam dochodzi do osobliwego zdarzenia - z nieba spadają zwłoki mężczyzny. Ofiarą okazuje się David Whitaker, który uczestniczył w skokach ze spadochronem.
Niejaki Resnick przynosi do biura CBI w Sacramento zawinięte w koc zwłoki kobiety. Upiera się, że to worek ziemniaków. Mężczyzna jest zahipnotyzowany. Jane nie potrafi go wybudzić. Lisbon i Rigsby odwiedzają siostrę ofiary.
Ginie Felix Hanson, znany hollywoodzki producent filmowy, prywatnie mąż aktorki Felicii Scott. W bagażniku jego samochodu znalezione zostają ogromne ilości narkotyków. Patrick i Teresa przesłuchują m.in. żonę i córkę ofiary.
W lesie znaleziono zwłoki mężczyzny. Gdy detektywi jadą do domu ofiary, zastają w nim uzbrojoną wdowę. Tuż potem na miejscu zjawiają się agenci biura ochrony świadków. Okazuje się, że zmarły miał zeznawać przeciwko szefowi mafii.
Zostają znalezione zwłoki Jima Gulbranda, szefa firmy komputerowej. Agenci ustalają, że zmarły właśnie się rozwiódł z żoną, a za długi groziło mu więzienie. Van Pelt odkrywa, że Gulbrand wypłacił przed śmiercią 10 mln dolarów.
Zostaje znalezione ciało nastoletniego Justina. Chłopak uczestniczył w obozie wychowawczym dla trudnej młodzieży. Rodzice ofiary są przekonani, że dyrektor placówki odpowiada za śmierć ich syna. Patrick zdobywa zaufanie kolegów zmarłego.
Agenci CBI badają miejsce, w którym zamordowano 19-letnią Emmę. Ofiara była jedną z bliźniaczek, z których druga, Maya, zaginęła. W tym czasie na niebie pojawia się samolot kreślący znak Czerwonego Johna.
Pomoću jedinstvenog dara moderni Sherlock Holmes uvijek je korak ispred forenzičkih analiza, napredne kriminalističke tehnologije i svih kolega. Uočavajući najsitnije detalje, igrajući umne igrice i „čitajući" emocije drugih, Jane kriminalcima kompleksnih profila i poremećenih umova postavlja sofisticirane umne zamke te može navesti svjedoke i osumnjičene da mu razotkriju činjenice kojih ni sami nisu svjesni. Šarmantni i karizmatični Jane ima neslavnu prošlost televizijskog vidovnjaka te je stekao negativni publicitet nakon što je razotkriven kao varalica. Iako je priznao kako nema paranormalne, već samo mentalne sposobnosti, jedina koja i dalje sumnja u njega je narednica CBI-a Teresa Lisbon (Robin Tunney). Iako je nepredvidljiv i poznat po zaobilaženju protokola, njegovi kolege, agenti Kendall Cho (Tim Kang) i Wayne Rigsby (Owain Yeoman) te novakinja Grace Van Pelt (Amanda Righetti), dive se njegovom šarmu i učinkovitosti u rješavanju slučajeva. No Jane skriva još jednu mračnu tajnu iz svoje prošlosti. Naime, nekoliko godina prije početka same radnje Jane je izgubio suprugu i kćer koje je ubio okrutni serijski ubojica poznat kao „Crveni John" a koji će se na njegovom putu naći i u budućnosti.