Zespół agentki Lisbon bada sprawę zabójstwa świadka koronnego w procesie przeciwko mafii narkotykowej. Razem ze swoją dziewczyną zostali zastrzeleni w hotelu. Głównym podejrzanym jest lokalny diler narkotykowy.
Agenci otrzymują informację o planowanym morderstwie. Udają się na pustynię Mojave. Tam dochodzi do osobliwego zdarzenia - z nieba spadają zwłoki mężczyzny. Ofiarą okazuje się David Whitaker, który uczestniczył w skokach ze spadochronem.
Niejaki Resnick przynosi do biura CBI w Sacramento zawinięte w koc zwłoki kobiety. Upiera się, że to worek ziemniaków. Mężczyzna jest zahipnotyzowany. Jane nie potrafi go wybudzić. Lisbon i Rigsby odwiedzają siostrę ofiary.
Ginie Felix Hanson, znany hollywoodzki producent filmowy, prywatnie mąż aktorki Felicii Scott. W bagażniku jego samochodu znalezione zostają ogromne ilości narkotyków. Patrick i Teresa przesłuchują m.in. żonę i córkę ofiary.
W lesie znaleziono zwłoki mężczyzny. Gdy detektywi jadą do domu ofiary, zastają w nim uzbrojoną wdowę. Tuż potem na miejscu zjawiają się agenci biura ochrony świadków. Okazuje się, że zmarły miał zeznawać przeciwko szefowi mafii.
Zostają znalezione zwłoki Jima Gulbranda, szefa firmy komputerowej. Agenci ustalają, że zmarły właśnie się rozwiódł z żoną, a za długi groziło mu więzienie. Van Pelt odkrywa, że Gulbrand wypłacił przed śmiercią 10 mln dolarów.
Zostaje znalezione ciało nastoletniego Justina. Chłopak uczestniczył w obozie wychowawczym dla trudnej młodzieży. Rodzice ofiary są przekonani, że dyrektor placówki odpowiada za śmierć ich syna. Patrick zdobywa zaufanie kolegów zmarłego.
Agenci CBI badają miejsce, w którym zamordowano 19-letnią Emmę. Ofiara była jedną z bliźniaczek, z których druga, Maya, zaginęła. W tym czasie na niebie pojawia się samolot kreślący znak Czerwonego Johna.
Patrick Jane, a former celebrity psychic medium, uses his razor sharp skills of observation and expertise at "reading" people to solve serious crimes with the California Bureau of Investigation.