Za kulisami konkursu miss bikini zostaje zamordowana kobieta, podoficer marynarki. Agent Gibbs i jego ludzie muszą się dowiedzieć, czym zajmowała się od czasu powrotu ze służby na morzu. Wychodzi na jaw, że ofiara była w ciąży.
Zostaje znalezione ciało kobiety zamknięte w szafce mężczyzny, który poległ na wojnie w Iraku. Policja twierdzi, że została zamordowana nim zaciągnął się on do wojska. Gibbs postanawia bronić dobrego imienia żołnierza.
Detektywi otrzymują list z białym proszkiem. Muszą przejść kwarantannę, a Abby odkrywa, że w przesyłce znalazła się genetycznie zmodyfikowana "zaraza". Gibbs i McGee muszą jak najszybciej dotrzeć do nadawcy listu.
Potwierdzają się najgorsze obawy Gibbsa. Jego odwieczny wróg, arabsko-izraelski agent Ari przyjeżdża do Waszyngtonu. Jego zadaniem jest zabicie szefa NCIS. Okazuje się jednak, że myśli o jeszcze poważniejszej operacji.