W szpitalu wojskowym popełnia samobójstwo podoficer, leczona psychiatrycznie. Ducky stwierdza, że została zamordowana. Okazuje się, że jej śmierć ma związek z trójkątem miłosnym, jaki kobieta tworzyła m.in. ze swoim przełożonym.
Zostaje znalezione ciało kobiety zamknięte w szafce mężczyzny, który poległ na wojnie w Iraku. Policja twierdzi, że została zamordowana nim zaciągnął się on do wojska. Gibbs postanawia bronić dobrego imienia żołnierza.
Detektywi otrzymują list z białym proszkiem. Muszą przejść kwarantannę, a Abby odkrywa, że w przesyłce znalazła się genetycznie zmodyfikowana "zaraza". Gibbs i McGee muszą jak najszybciej dotrzeć do nadawcy listu.
Potwierdzają się najgorsze obawy Gibbsa. Jego odwieczny wróg, arabsko-izraelski agent Ari przyjeżdża do Waszyngtonu. Jego zadaniem jest zabicie szefa NCIS. Okazuje się jednak, że myśli o jeszcze poważniejszej operacji.