Robert Banyon, właściciel konia wyścigowego, zostaje zamordowany na torze. Na nagraniu z wyścigu widać, że jego koń, który był faworytem, zwolnił tuż przed metą. Sprawa ma powiązania z rosyjską mafią.
Pasażer statku wpada do wody pełnej rekinów. Pomoc dociera za późno. Według Caine'a akcja ratunkowa nie przebiegła prawidłowo. Przesłuchiwany kapitan Taylor nie umie wyjaśnić, jak doszło do tragedii. Główną podejrzaną jest żona ofiary.
Horatio i Marisol biorą ślub. Podczas procesu gangu Mala Noche jeden ze świadków pomaga zbiec oskarżonemu. Dochodzenie zostaje przerwane. Zbieg wydaje wyrok śmierci na Horatia i jego bliskich. Trwają porachunki mafijne.
Horatio i oddział specjalny, ścigając Riaza, wkraczają do jego rezydencji. Natrafiają tam na ciała członków gangu Mala Noche. Niespodziewanie w budynku wybucha bomba...