Podczas śledztwa Horatio ponownie natrafia na ślad swojego brata, Raymonda. Kiedy zostaje porwany syn brata, ten wychodzi z ukrycia. Bracia rozpoczynają wspólne poszukiwania. Robią wszystko, by go uratować.
Detektywi prowadzą dochodzenie w sprawie morderstwa kobiety z przedmieść. Odkrywają w jego trakcie mroczną przeszłości ofiary. Tymczasem Delko wciąż jest zaangażowany w tajną misję.
Prokurator stanowa Rebecca Nevins, z którą współpracował Delko, ginie w wybuchu bomby podłożonej w samochodzie. Użyte do zamachu auto skradziono z departamentu, gdzie znajdują się dowody. Śledztwo prowadzi do Wolfe'a.
Członkowie zespołu CSI dostają listy z fragmentami zdjęcia. Połączone elementy tworzą twarz kobiety. Śledczym udaje ustalić się jej adres, ale znajdują tylko jej zwłoki. Wkrótce zabójca wysyła drugą wiadomość.