Zostaje zastrzelony gangster, doprowadzony z więzienia na pogrzeb swojej matki. Śledczy ustalają tożsamość mordercy. Do zespołu Caine'a dołącza ekspert w dziedzinie badań DNA, Natalia Boa Vista.
Rekiny otaczają płonący jacht, na którym znajduje się bogata rodzina. W rezultacie ginie młoda dziewczyna. Zespół detektywów Horatia Caine`a stara się rozwikłać zagadkę tragicznych wydarzeń. Okazuje się, że każdy z członków rodziny ma coś do ukrycia.
Grupa oficerów zajmuje się śledztwem w sprawie nastoletniej Sary Jennings, która zaginęła podczas wycieczki szkolnej. W drodze na Wyspy Bahama klasa zatrzymała się w Miami. Sara piła alkohol. Potem nikt jej nie widział.
Tobey Hollins w pisemnym zeznaniu przyznaje się do popełnienia morderstwa. Jednak detektyw Horatio Caine uważa go za niewinnego. Tobey w więzieniu w obronie własnej zabija człowieka. Caine musi szybko działać.
Podczas zaćmienia słońca na terenie hotelowego basenu zostaje zamordowany Ronnie Temple. Alexx uważa, że to zły omen. Na walizce znalezionej na miejscu zbrodni śledczy znajdują nietypowe DNA.
Podczas transportu lotniczego ucieka seryjny morderca Henry Darius. Zabija znajdujących się na pokładzie ludzi. Darius w wiezieniu nawiązał kontakt z bogatą Joann Nivens, która obiecała mu pomoc. Oznacza to kolejne morderstwa.
Podczas pokazu jedna z modelek przypina się kajdankami do metalowego słupa na scenie i zostaje porażona prądem. Projektant oświadcza, że nie ma nic wspólnego z tą zbrodnią. Ale skrywa jakiś sekret.
Brenda Hall zostaje znaleziona martwa w domu swojego męża, Gary'ego. Gary mieszka tam z narzeczoną i dwójką dzieci z pierwszego małżeństwa. Agenci próbują ustalić, co Brenda robiła tam w środku nocy.
Brian Partney zostaje zastrzelony przy hotelowej windzie. Kryminolodzy nie mogą zlokalizować naboju. Znajdują bandanę gangu Cobra Familia. Na zapisie wideo z korytarza widać, że zabójca miał na sobie hotelowy uniform.
Eric Delko idzie do banku. Na bank napadają trzej zamaskowani bandyci. Kradną pieniądze i zabijają kilka osób. Wyrzucają jednak gotówkę, żądając znacznie większego okupu za kierownika banku.
Calleigh zostaje zaatakowana na ulicy. W obronie własnej zabija jednego z napastników. W ich aucie policja znajduje zwłoki kobiety. Calleigh zostaje zawieszona, bo użyła broni nie będąc na służbie.
Zamordowano wpływowego handlarza narkotykami, Jaya Fishera. Diler, Johnny Nixon przyznaje, że słyszał, jak Fisher rozmawiał z kimś o podziale terytorium wpływów. Horatio dowiaduje się, że Delko kupował u Nixona narkotyki.
W czasie przyjęcia zorganizowanego przez rodzinę Lambert ich pięcioletnia córeczka Megan wchodzi do salonu pobrudzona krwią. Oznajmia, że nie może obudzić swojej niani. Rodzice dziecka odkrywają zwłoki Vanessy Waters.
Brian Lexington, skazany za gwałt na Valerie Naff, twierdzi, że jest niewinny. Po latach to się potwierdza. Horatio dowiaduje się, że zamierza on wytoczyć policji sprawę. Calleigh i Wolfe przeglądają wszystkie dowody.
Detektyw Tripp powraca do wydziału. W portowym magazynie ginie trzech handlarzy bronią. Calleigh jest zszokowana, bo nigdy dotąd nie widziała skutków użycia najnowszej broni elektronicznej.
Wayne Reynolds jest właścicielem klubu, w którym mężczyźni uczą się jak uwodzić kobiety. Wybrali się tam Manning i Sanders. Sanders poderwał niejaką Heather Larking. Wkrótce Manning znajduje martwego Sandersa.
Alexx i Ryan dokonują oględzin zwłok kobiety i błyskawicznie muszą uciekać z miejsca zbrodni z powodu wybuchu pożaru. Okazuje się, że w mieszkaniu znajdowało się laboratorium do wyrobu narkotyków.
Claire Trinner tańczy sambę na festiwalu latynoskim. Przyłącza się do niej Jose Sambrano. Nagle ktoś do nich strzela. Badając sytuację na miejscu zbrodni, Horatio odkrywa dziwny tatuaż na piersi martwego mężczyzny.
Sienna i Leo dokonują napadu. Na moście otacza ich policja. Kobieta zaczyna rozrzucać skradzione pieniądze. Policjanci dostrzegają nagle wisielca. Okazuje się, że zamordowany to Richmond - właściciel kilku nocnych klubów.