Na poligonie piechoty morskiej znaleziono ciało cywila. Agent Gibbs odkrywa, że na tym terenie mafia wyrzucała zwłoki swoich ofiar. Śledztwo ujawnia, że zmarły mężczyzna był agentem FBI. Jego przełożony jest oskarżony o współpracę z mafią.
Do agentów dociera anonimowe doniesienie o planowanym zamachu terrorystycznym. Alarm okazuje się fałszywy. Akcja już została podjęta, w jej wyniku zginęło dwóch członków zespołu NCIS. Pozostali szukają sprawcy zbrodni.
Agenci poszukują zabójcy oficera marines. McGee odkrywa, że pewne fakty dotyczące ofiary są identyczne z fikcyjnymi wątkami jego najnowszej powieści. Agenci podejrzewają, że zbrodni dokonał psychopatyczny czytelnik książki.
Dyrektor NCIS Jenny Shepard szuka handlarza bronią. Spotyka się w tej sprawie z tajnym informatorem. Mężczyzna ginie, nie zdążywszy wyjawić wiadomości. Gibbs i jego koledzy próbują ustalić, co wiedziała ofiara.
DiNozzo i jego ludzie badają sprawę podejrzanej śmierci oficera Lynna, zamieszanego w malwersacje. Korzystają z pomocy fotografa o nadzwyczajnej intuicji. Mężczyzna bada miejsce zbrodni i wskazuje nowe dowody.
Jenny Shepard wyjeżdża, a jej obowiązki przejmuje Gibbs. Zajmuje się on sprawą zabójstwa. Ofiara została znaleziona w taksówce pod siedzibą NCIS. Podczas śledztwa wychodzi na jaw sekret z przeszłości rządowej agencji.
Dyrektor NCIS Jenny Shepard wraca z podróży po Europie, gdzie prowadziła prywatne śledztwo w sprawie swego ojca. W Rosji zdobyła nowe cenne informacje. Gibbs i jego zespół zostaną poddani testom wykrywaczem kłamstw.