Pod opiekę agentów NCIS trafia dziewięciolatek. Ojciec chłopca jest poszukiwany listem gończym w związku z morderstwem. Agenci poznają jego mroczną przeszłość.
Członkowie NCIS REACT giną w eksplozji. Jedynie agentka specjalna Jessica Knight wychodzi cało z katastrofy. Kobieta dołącza do zespołu, by dowiedzieć się, co się stało.
Członkowie zespołu prowadzą pościg za niebezpiecznym handlarzem bronią. Bishop zaskakuje drużynę swoimi nowymi umiejętnościami. Gibbs i Marcie zaczynają podejrzewać, że poszukiwany przez nich morderca, wie o ich działaniach.