Cartwrightowie wybierają się do Virginia City na urodziny Jimmy'ego Changa. Tam przekonują się, że nie wszyscy mieszkańcy miasteczka tolerują obecność Chińczyków. Chang, zamiast świętować z przyjaciółmi, trafia do aresztu.
John Pennington prowadzi prace na terenach przylegających do Ponderosy, a na ranczu zaczyna osypywać się ziemia. Ben wysyła Hossa, aby przekonał Penningtona do przerwania robót. Hoss poznaje piękną siostrę Johna.
Trader Mike Wilson attempts to escape punishment by the Paiute Indians after mistreating two of their women, by placing the blame on Adam. A fierce war between the Paiutes and the California militia follows, and the Paiutes seize Adam as hostage. Very impressive battle scenes in the this first mini-epic of the series. This episode did all it could to stage the real thing; 50 Indians were used and 50 cavalry actors and extras were used, and the production involved three days of shooting on location. This episode encompassed both the biggest cast and most costly stunts. This episode is based on the factual accounting that occured in May and June of 1860.
Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats. Tu zostają omyłkowo wzięci za dwóch groźnych rewolwerowców. Młodzi Cartwrightowie wplątują się w niebezpieczną awanturę.
Cartwrightowie wybierają się do Virginia City na urodziny Jimmy'ego Changa. Tam przekonują się, że nie wszyscy mieszkańcy miasteczka tolerują obecność Chińczyków. Chang, zamiast świętować z przyjaciółmi, trafia do aresztu.
Szeryf Emmett Dowd aresztuje jednego z pracowników Ponderosy, Dave'a Walkera. Musi go eskortować do Los Angeles, gdzie ma odbyć się proces oskarżonego. Adam i Hoss udają się z nimi. Bracia chcą bowiem dopilnować, aby Walker dotarł na miejsce żywy.
Do Virginia City przybywa inspektor z Nowego Orleanu. Poszukuje Bena Cartwrighta, który - jak się okazuje - jest oskarżony o morderstwo. Joe postanawia zrobić wszystko, aby uchronić ojca przed powrotem do Nowego Orleanu.
Adam wpada w pułapkę trzech bandytów - dezerterów z armii. Ben rusza w pościg za porywaczami. Po drodze przyłącza się do niego kapitan Bolton, który również chce dopaść uciekinierów.
Adam i Ben zostają oskarżeni o morderstwo i mają zostać powieszeni. Hoss i Joe próbują znaleźć kogoś, kto dowiedzie ich niewinności. W tym czasie do miasta przybywa młody człowiek imieniem Lassiter i zgadza się stanąć w obronie oskarżonych.
Lord i lady Dunsford przybywają do Ponderosy, aby odwiedzić starego przyjaciela Bena, zarazem właściciela rancza. Niebawem arystokratyczna para przybyszów zostanie porwana dla okupu przez bandę złoczyńców.
Ben, Hoss i Joe wraz z kilkoma swoimi pracownikami wyjeżdżają na wakacje do San Francisco. Tam w niewyjaśnionych okolicznościach towarzyszący im robotnicy znikają.
Syn Andy'ego, zaprzyjaźnionego farmera, którego ranczo sąsiaduje z Ponderosą, zamierza sprzedać ziemię kompanii górniczej. Między Cartwrigtami a młodym ranczerem dochodzi do konfliktu.
Jeden z sąsiadów Catwrightów - Tom Edwards - jest sparaliżowany od pasa w dół. Ben chcąc mu pomóc na terenach należących do Toma chce wybudować młyn, który wszystkim może przynieść wiele korzyści.
Adam udaje się w interesach do Virginia City. Spotyka tam znajomego, Sama Boarda W drodze powrotnej natrafiają na osadników. Cartwright i jego towarzysz postanawiają im pomóc. Adam zakochuje się w córce przywódcy grupy.
Podczas uroczystości zorganizowanej na cześć powrotu do domu młodej Connie, jej ojciec, prawnik McKee, zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu członków gangu. Nikt nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest on związany z przestępcami.
Ben zostaje ciężko ranny w czasie walki. Matsue i jego żona Hatoya ratują mu życie. Po powrocie do zdrowia wdzięczny Cartwright postanawia podarować małżonkom skrawek swojej ziemi, na której mogliby się osiedlić.
Joe i Hoss wybierają się do Sacramento, aby odwiedzić tam Helen, wdowę po przyjacielu Bena. Hoss zakochuje się w Helen Layton i opuszcza dom z zamiarem poślubienia tej wyjątkowej kobiety. Jak tę nowinę przyjmie Adam?