Syn Andy'ego, zaprzyjaźnionego farmera, którego ranczo sąsiaduje z Ponderosą, zamierza sprzedać ziemię kompanii górniczej. Między Cartwrigtami a młodym ranczerem dochodzi do konfliktu.
Kiedy miejscowy kupiec odmawia płacenia haraczu za 'ochronę' jeden z bandytów zabija go. Ich mocodawca każe porwać Bena Cartwrighta jako zakładnika i żąda uwolnienia mordercy.
Luther Bishop and Ben Cartwright have had an ongoing land dispute for a number of years, over a small tract called the Truckee Strip. One of Bishop's employee's has a grudge against the Cartwrights and wants to stir up the feud again, while also harboring designs on Bishop's pretty daughter, Amy.
Joe meets and falls in love with Amy, in spite of the family differences and the two want to marry. Just when it looks like the feud will end with the union of the two young people, Bishop's man attacks Amy and Joe must come to the rescue.
Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats. Tu zostają omyłkowo wzięci za dwóch groźnych rewolwerowców. Młodzi Cartwrightowie wplątują się w niebezpieczną awanturę.
Cartwrightowie wybierają się do Virginia City na urodziny Jimmy'ego Changa. Tam przekonują się, że nie wszyscy mieszkańcy miasteczka tolerują obecność Chińczyków. Chang, zamiast świętować z przyjaciółmi, trafia do aresztu.
Członkowie pewnej hiszpańskiej rodziny przedstawiają Cartwrightom dokument stwierdzający, że część Ponderosy jest ich własnością. Adam próbuje polubownie zażegnać konflikt, zajmując się piękną panną z tej familii.
Szeryf Emmett Dowd aresztuje jednego z pracowników Ponderosy, Dave'a Walkera. Musi go eskortować do Los Angeles, gdzie ma odbyć się proces oskarżonego. Adam i Hoss udają się z nimi. Bracia chcą bowiem dopilnować, aby Walker dotarł na miejsce żywy.
Do Virginia City przybywa inspektor z Nowego Orleanu. Poszukuje Bena Cartwrighta, który - jak się okazuje - jest oskarżony o morderstwo. Joe postanawia zrobić wszystko, aby uchronić ojca przed powrotem do Nowego Orleanu.
Adam wpada w pułapkę trzech bandytów - dezerterów z armii. Ben rusza w pościg za porywaczami. Po drodze przyłącza się do niego kapitan Bolton, który również chce dopaść uciekinierów.
Adam i Ben zostają oskarżeni o morderstwo i mają zostać powieszeni. Hoss i Joe próbują znaleźć kogoś, kto dowiedzie ich niewinności. W tym czasie do miasta przybywa młody człowiek imieniem Lassiter i zgadza się stanąć w obronie oskarżonych.
Lord i lady Dunsford przybywają do Ponderosy, aby odwiedzić starego przyjaciela Bena, zarazem właściciela rancza. Niebawem arystokratyczna para przybyszów zostanie porwana dla okupu przez bandę złoczyńców.
Ben, Hoss i Joe wraz z kilkoma swoimi pracownikami wyjeżdżają na wakacje do San Francisco. Tam w niewyjaśnionych okolicznościach towarzyszący im robotnicy znikają.
Syn Andy'ego, zaprzyjaźnionego farmera, którego ranczo sąsiaduje z Ponderosą, zamierza sprzedać ziemię kompanii górniczej. Między Cartwrigtami a młodym ranczerem dochodzi do konfliktu.
Joe spotyka w lesie młodą Cygankę. Okazuje się, że własna rodzina uznała ją za opętaną przez diabła. Cartwright zabiera ją do domu i usiłuje odkryć, jaka była prawdziwa przyczyna dziwnych wydarzeń, o które obwiniono dziewczynę.