Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats. Tu zostają omyłkowo wzięci za dwóch groźnych rewolwerowców. Młodzi Cartwrightowie wplątują się w niebezpieczną awanturę.
John Pennington prowadzi prace na terenach przylegających do Ponderosy, a na ranczu zaczyna osypywać się ziemia. Ben wysyła Hossa, aby przekonał Penningtona do przerwania robót. Hoss poznaje piękną siostrę Johna.
Trader Mike Wilson attempts to escape punishment by the Paiute Indians after mistreating two of their women, by placing the blame on Adam. A fierce war between the Paiutes and the California militia follows, and the Paiutes seize Adam as hostage. Very impressive battle scenes in the this first mini-epic of the series. This episode did all it could to stage the real thing; 50 Indians were used and 50 cavalry actors and extras were used, and the production involved three days of shooting on location. This episode encompassed both the biggest cast and most costly stunts. This episode is based on the factual accounting that occured in May and June of 1860.
Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats. Tu zostają omyłkowo wzięci za dwóch groźnych rewolwerowców. Młodzi Cartwrightowie wplątują się w niebezpieczną awanturę.
Cartwrightowie wybierają się do Virginia City na urodziny Jimmy'ego Changa. Tam przekonują się, że nie wszyscy mieszkańcy miasteczka tolerują obecność Chińczyków. Chang, zamiast świętować z przyjaciółmi, trafia do aresztu.
Do Virginia City przybywa inspektor z Nowego Orleanu. Poszukuje Bena Cartwrighta, który - jak się okazuje - jest oskarżony o morderstwo. Joe postanawia zrobić wszystko, aby uchronić ojca przed powrotem do Nowego Orleanu.
Adam i Ben zostają oskarżeni o morderstwo i mają zostać powieszeni. Hoss i Joe próbują znaleźć kogoś, kto dowiedzie ich niewinności. W tym czasie do miasta przybywa młody człowiek imieniem Lassiter i zgadza się stanąć w obronie oskarżonych.
Lord i lady Dunsford przybywają do Ponderosy, aby odwiedzić starego przyjaciela Bena, zarazem właściciela rancza. Niebawem arystokratyczna para przybyszów zostanie porwana dla okupu przez bandę złoczyńców.
Ben, Hoss i Joe wraz z kilkoma swoimi pracownikami wyjeżdżają na wakacje do San Francisco. Tam w niewyjaśnionych okolicznościach towarzyszący im robotnicy znikają.
Syn Andy'ego, zaprzyjaźnionego farmera, którego ranczo sąsiaduje z Ponderosą, zamierza sprzedać ziemię kompanii górniczej. Między Cartwrigtami a młodym ranczerem dochodzi do konfliktu.
Adam zostaje zaatakowany przez dwóch nieznanych mu mężczyzn. Cartwrightowi ratuje życie szeryf federalny, który zabija napastników. Stróż prawa przybył do Virginia City po Bena, którego ma dowieźć na proces.