Luther Bishop and Ben Cartwright have had an ongoing land dispute for a number of years, over a small tract called the Truckee Strip. One of Bishop's employee's has a grudge against the Cartwrights and wants to stir up the feud again, while also harboring designs on Bishop's pretty daughter, Amy.
Joe meets and falls in love with Amy, in spite of the family differences and the two want to marry. Just when it looks like the feud will end with the union of the two young people, Bishop's man attacks Amy and Joe must come to the rescue.
Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats. Tu zostają omyłkowo wzięci za dwóch groźnych rewolwerowców. Młodzi Cartwrightowie wplątują się w niebezpieczną awanturę.
Lord i lady Dunsford przybywają do Ponderosy, aby odwiedzić starego przyjaciela Bena, zarazem właściciela rancza. Niebawem arystokratyczna para przybyszów zostanie porwana dla okupu przez bandę złoczyńców.
Ben, Hoss i Joe wraz z kilkoma swoimi pracownikami wyjeżdżają na wakacje do San Francisco. Tam w niewyjaśnionych okolicznościach towarzyszący im robotnicy znikają.
Syn Andy'ego, zaprzyjaźnionego farmera, którego ranczo sąsiaduje z Ponderosą, zamierza sprzedać ziemię kompanii górniczej. Między Cartwrigtami a młodym ranczerem dochodzi do konfliktu.
Adam zostaje zaatakowany przez dwóch nieznanych mu mężczyzn. Cartwrightowi ratuje życie szeryf federalny, który zabija napastników. Stróż prawa przybył do Virginia City po Bena, którego ma dowieźć na proces.