Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats. Tu zostają omyłkowo wzięci za dwóch groźnych rewolwerowców. Młodzi Cartwrightowie wplątują się w niebezpieczną awanturę.
Gunnar Borgstrom, przywódca bandy Commancheros odwiedza swoich krewnych - Cartwrightów. Commancheros porywają Joego i jego dziewczynę, bo Borgstrom nie zna swego młodego kuzyna.
Adam zostaje ranny w starciu z Indianami. Opiekuje się nim Ruth. Członkowie plemienia wierzą tymczasem, że dziewczyna jest duchem, który musi wrócić do ich wioski. Adamowi i Ruth udaje się zbiec. W drodze do domu młodzi zbliżają się do siebie.
Psterz bardzo źle traktuje swoją niesłyszącą córkę i Mały Joe chce pomóc dziewczynie. Postanawia nauczyć ją języka migowego. Sprawy się komplikują, bo dziewczyna się w nim zakochuje.
Samotny Arnie nie grzeszy intelektem. Mężczyzna obdarzony jest za to ogromną siłą i gwałtownym temperamentem. Hoss postanawia mu pomóc. Sprawy zaczynają się dobrze układać, dopóki Arnie nie zakochuje się dziewczynie z saloonu - Sheri.
Szesnastoletni Todd pragnie pomścić śmierć ojca, Luke`a Graysona, zabijając Bena Cartwrighta. Nie zamierza słuchać tłumaczenia, że mężczyzna zabił jego rodzica w obronie własnej.
Joe i Hoss wybierają się do Sacramento, aby odwiedzić tam Helen, wdowę po przyjacielu Bena. Hoss zakochuje się w Helen Layton i opuszcza dom z zamiarem poślubienia tej wyjątkowej kobiety. Jak tę nowinę przyjmie Adam?