Odwaga Filipa na polu bitwy niepokoją Ludwika. Nie może pozwolić, by wyrósł na konkurenta. Tymczasem na dworze markiza Montespan zaczyna przesłaniać Ludwikę de Valliere, stając się rywalką Henrietty.
Po zakończonej wojnie Filip wraca na dwór. Szef tajnej królewskiej policji przechwytuje jednego z ludzi Cassela. By uczcić swoje zwycięstwo, Ludwik organizuje w wersalskich ogrodach przyjęcie.
Upokorzony Cassel zostaje zmuszony do zamieszkania w Wersalu. Henriette podsyca rywalizację między Ludwikiem i Filipem. Kobieta odkrywa, że jest w ciąży, ale nie wie, który z braci zostanie ojcem.
Król jest umierający, co zachęca spiskowców do działania. Cassel, Montcourt, Beatrice i de Lorraine łączą siły, by zapewnić tron Filipowi. Ludwik odzyskuje zdrowie. De Lorraine trafia do więzienia.
Filip jest załamany z powodu aresztowania kochanka. Beatrice próbuje otruć Marchala. Ludwik gości ambasadora króla Anglii Karola II. Proponuje porozumienie, którego celem byłby najazd na Holandię.
Henriette negocjuje z bratem, królem Anglii Karolem II. Wraca zwycięska do Francji, jednak wkrótce zapada na tajemniczą chorobę. Na dworze i w sercu Ludwika umacnia się pozycja markizy Montespan.
Katalizator znanstvenih istraživanja u Francuskoj 17. stoljeća, Versailles je bio najveće gradilište u Europi; uranjamo u povijest i istražujemo veličanstveni poduhvat izgradnje kraljevske palače.