Pewnego razu Joe i Hoss wraz ze swoimi narzeczonymi udają się do tajemniczego wesołego miasteczka. W trakcie zabawy znika partnerka Joego - Jennifer. Okazuje się, że porwał ją Phillip Reed - właściciel lunaparku, który teraz żąda za dziewczynę okupu.
John Pennington prowadzi prace na terenach przylegających do Ponderosy, a na ranczu zaczyna osypywać się ziemia. Ben wysyła Hossa, aby przekonał Penningtona do przerwania robót. Hoss poznaje piękną siostrę Johna.
Trader Mike Wilson attempts to escape punishment by the Paiute Indians after mistreating two of their women, by placing the blame on Adam. A fierce war between the Paiutes and the California militia follows, and the Paiutes seize Adam as hostage. Very impressive battle scenes in the this first mini-epic of the series. This episode did all it could to stage the real thing; 50 Indians were used and 50 cavalry actors and extras were used, and the production involved three days of shooting on location. This episode encompassed both the biggest cast and most costly stunts. This episode is based on the factual accounting that occured in May and June of 1860.
Luther Bishop and Ben Cartwright have had an ongoing land dispute for a number of years, over a small tract called the Truckee Strip. One of Bishop's employee's has a grudge against the Cartwrights and wants to stir up the feud again, while also harboring designs on Bishop's pretty daughter, Amy.
Joe meets and falls in love with Amy, in spite of the family differences and the two want to marry. Just when it looks like the feud will end with the union of the two young people, Bishop's man attacks Amy and Joe must come to the rescue.
Szeryf Emmett Dowd aresztuje jednego z pracowników Ponderosy, Dave'a Walkera. Musi go eskortować do Los Angeles, gdzie ma odbyć się proces oskarżonego. Adam i Hoss udają się z nimi. Bracia chcą bowiem dopilnować, aby Walker dotarł na miejsce żywy.
Do Virginia City przybywa inspektor z Nowego Orleanu. Poszukuje Bena Cartwrighta, który - jak się okazuje - jest oskarżony o morderstwo. Joe postanawia zrobić wszystko, aby uchronić ojca przed powrotem do Nowego Orleanu.
Adam wpada w pułapkę trzech bandytów - dezerterów z armii. Ben rusza w pościg za porywaczami. Po drodze przyłącza się do niego kapitan Bolton, który również chce dopaść uciekinierów.
Adam i Ben zostają oskarżeni o morderstwo i mają zostać powieszeni. Hoss i Joe próbują znaleźć kogoś, kto dowiedzie ich niewinności. W tym czasie do miasta przybywa młody człowiek imieniem Lassiter i zgadza się stanąć w obronie oskarżonych.
Lord i lady Dunsford przybywają do Ponderosy, aby odwiedzić starego przyjaciela Bena, zarazem właściciela rancza. Niebawem arystokratyczna para przybyszów zostanie porwana dla okupu przez bandę złoczyńców.
Ben, Hoss i Joe wraz z kilkoma swoimi pracownikami wyjeżdżają na wakacje do San Francisco. Tam w niewyjaśnionych okolicznościach towarzyszący im robotnicy znikają.
Syn Andy'ego, zaprzyjaźnionego farmera, którego ranczo sąsiaduje z Ponderosą, zamierza sprzedać ziemię kompanii górniczej. Między Cartwrigtami a młodym ranczerem dochodzi do konfliktu.
Jeden z sąsiadów Catwrightów - Tom Edwards - jest sparaliżowany od pasa w dół. Ben chcąc mu pomóc na terenach należących do Toma chce wybudować młyn, który wszystkim może przynieść wiele korzyści.
Ben zostaje ciężko ranny w czasie walki. Matsue i jego żona Hatoya ratują mu życie. Po powrocie do zdrowia wdzięczny Cartwright postanawia podarować małżonkom skrawek swojej ziemi, na której mogliby się osiedlić.