Ben, Hoss i Joe wraz z kilkoma swoimi pracownikami wyjeżdżają na wakacje do San Francisco. Tam w niewyjaśnionych okolicznościach towarzyszący im robotnicy znikają.
Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats. Tu zostają omyłkowo wzięci za dwóch groźnych rewolwerowców. Młodzi Cartwrightowie wplątują się w niebezpieczną awanturę.
Cartwrightowie wybierają się do Virginia City na urodziny Jimmy'ego Changa. Tam przekonują się, że nie wszyscy mieszkańcy miasteczka tolerują obecność Chińczyków. Chang, zamiast świętować z przyjaciółmi, trafia do aresztu.
Szeryf Emmett Dowd aresztuje jednego z pracowników Ponderosy, Dave'a Walkera. Musi go eskortować do Los Angeles, gdzie ma odbyć się proces oskarżonego. Adam i Hoss udają się z nimi. Bracia chcą bowiem dopilnować, aby Walker dotarł na miejsce żywy.
Ben, Hoss i Joe wraz z kilkoma swoimi pracownikami wyjeżdżają na wakacje do San Francisco. Tam w niewyjaśnionych okolicznościach towarzyszący im robotnicy znikają.
Samotny Arnie nie grzeszy intelektem. Mężczyzna obdarzony jest za to ogromną siłą i gwałtownym temperamentem. Hoss postanawia mu pomóc. Sprawy zaczynają się dobrze układać, dopóki Arnie nie zakochuje się dziewczynie z saloonu - Sheri.