W 1939 roku w Chojnicach dochodzi do ważnego spotkania. Czarek i Franz z upoważnienia wywiadu polskiego i niemieckiego prowadzą rozmowy o wymianie więźniów. Czarkowi udaje się doprowadzić do zwolnienia Ewy i Jerzego.
Jesień 1918. Zbliża się koniec wojny. Dowódca zawiadamia drużynę Czarka o zawieszeniu broni. Pozycja Niemiec w Wielkopolsce słabnie. Franek wraca z wojny, entuzjastycznie przyjęty przez kolegów. Wybucha powstanie.
Por.Kaleta wysyła Czarka do Berlina. Młody wywiadowca dowiaduje się o planach Niemców. Franek zostaje korespondentem wojennym, nie zaprzestaje jednak działalności szpiegowskiej. Czarek zostaje porwany przez niemiecki wywiad.
Franek zdobywa informacje o polskich umocnieniach. W Podgajach Czarek poznaje plan oddziałów nieprzyjaciela stacjonujących pod Lesznem. Czarek w końcu domyśla się, że Franek jest niemieckim szpiegiem. Chce go schwytać.
Berlin 1923 rok. Franek Relke koordynuje przygotowania do uruchomienia w Polsce placówek niemieckiego wywiadu. W Chełmnie Czarek Adamski włącza się w działania polskiego kontrwywiadu.
Współpracownik polskiego wywiadu, Hubert ujawnia Czarkowi istnienie przecieku w sztabie WP. Radca Wetter, jego zastępca Voraczek i wysłannik centrali, Relke czekają na dokument ze sztabu WP, który potwierdzi jego słowa.
Wywiady zachodniej Europy dowiedziały się o tajnym liście ministra spraw zagranicznych Niemiec do księcia Hohenzollerna. Czarek podszywa się pod Austriaka, Ottona Straussa i zdobywa dokument.
Kupiec Graba, dawny oficer WP zostaje podwójnym agentem. Otrzymane od Polaków dokumenty przekazuje łącznikowi Abwehry, mjr. Zimmerowi. Zdobywa zaufanie wrocławskiej komórki, jednak w Berlinie por. Relke coś podejrzewa.
Polski wywiad chce podsunąć Abwehrze jako agenta Sylwka Madeja. W klubie oficerskim krąży wieść, że Madej jest niewypłacalny. Elza Gurke uwodzi go. Po wspólnej nocy proponuje mu pieniądze za współpracę z Abwehrą.
Obserwowana przez polski wywiad Elsa jedzie do Niemiec. W jej bagażu wykryte zostają dokumenty dotyczące uzbrojenia polskiej armii. Nie wiadomo, skąd pochodziły. Ani polski, ani niemiecki wywiad nie przekazywał ich kobiecie.
Związany z Abwehrą August Mackett chce pracować dla polskiego wywiadu. Jego wiarygodność mają potwierdzić plany nowej bomby znane jedynie trzeciej eskadrze z Bydgoszczy i Berlinowi. Mackett pokazuje szkice Czarkowi.
Jerzy Osnowski ma zostać berlińskim agentem wywiadu. Mężczyzna jest przeciwnikiem Piłsudskiego. Osnowski wygrywa konkurs hipiczny w Sopocie, a następnie w Berlinie. Ułatwia mu to odnalezienie się na salonach Berlina.
Poznań 1917. Konspirującej grupie harcerzy przewodzą Czarek Adamski i Franek Relke z polsko-niemieckiej rodziny. Franek wierzy, że jego ojciec został wcielony do niemieckiej armii wbrew swej woli. Ale jest i druga wersja.