Japońskie wojska okupują południowy Wietnam i Kambodżę. 7 grudnia lotnictwo tego kraju przeprowadza atak na bazę amerykańskiej Floty Pacyfiku w Pearl Harbor. Wówczas wojna całkowicie zmienia bieg.
Szala zwycięstwa przechyla się na stronę aliantów. Brytyjczycy zwyciężają w walce z Afrika Corps pod El Alamein. Japończycy ponoszą porażkę na Guadalcanal, a Niemcy - pod Stalingradem.
Prezydent Roosvelt, Winston Churchill i Stalin spotykają się w Casablance, by omówić plany koordynacji dalszych działań wojennych. W czasie bitwy na Morzu Bismarcka udaje się rozbić japońską dywizję.
Niemcy zaczynają się wycofywać z Rosji. Eisenhower, dowódca sił alianckich w Maroku, łączy siły z północnoafrykańskimi wojskami gen. Montgomery'ego. Po inwazji na Włochy następuje upadek Rzymu. Wojna na Pacyfiku przesuwa się na wyspy Saipan i Guam.
Wojska aliantów z Normandii przemieszczają się na wschód i zbliżają do granicy Niemiec. Na wschodzie Związek Radziecki rozpoczyna największą ofensywę tej wojny, nazwaną operacją Bagration.
Wojska aliantów pokonują Ren i prowadzą działania wojenne na terenie Niemiec. Armii Czerwonej udaje się wreszcie zmusić państwa Osi do odwrotu. Zaczyna zbliżać się do Berlina.
Wojnę w Europie kończy kapitulacja Berlina. Amerykanie zwyciężają w bitwie o Okinawę, ale obydwie strony konfliktu ponoszą ogromne straty. Świat poznaje nowy rodzaj śmiercionośnej broni.
Wykorzystując archiwalne materiały filmowe i zeznania naocznych świadków, twórcy dokumentu przedstawiają wydarzenia, które doprowadziły do II wojny światowej.