Podczas wojny na Wschodzie strategia Japończyków okazała się wyjątkowo skuteczna. Jednak obok sukcesów pojawiają się oznaki nieuchronnej klęski. Działania Japonii sprawiają, że militarna potęga USA budzi się ze snu.
Szala zwycięstwa przechyla się na stronę aliantów. Brytyjczycy zwyciężają w walce z Afrika Corps pod El Alamein. Japończycy ponoszą porażkę na Guadalcanal, a Niemcy - pod Stalingradem.
Prezydent Roosvelt, Winston Churchill i Stalin spotykają się w Casablance, by omówić plany koordynacji dalszych działań wojennych. W czasie bitwy na Morzu Bismarcka udaje się rozbić japońską dywizję.
Niemcy zaczynają się wycofywać z Rosji. Eisenhower, dowódca sił alianckich w Maroku, łączy siły z północnoafrykańskimi wojskami gen. Montgomery'ego. Po inwazji na Włochy następuje upadek Rzymu. Wojna na Pacyfiku przesuwa się na wyspy Saipan i Guam.
Wojska aliantów z Normandii przemieszczają się na wschód i zbliżają do granicy Niemiec. Na wschodzie Związek Radziecki rozpoczyna największą ofensywę tej wojny, nazwaną operacją Bagration.
Wojska aliantów pokonują Ren i prowadzą działania wojenne na terenie Niemiec. Armii Czerwonej udaje się wreszcie zmusić państwa Osi do odwrotu. Zaczyna zbliżać się do Berlina.
Wojnę w Europie kończy kapitulacja Berlina. Amerykanie zwyciężają w bitwie o Okinawę, ale obydwie strony konfliktu ponoszą ogromne straty. Świat poznaje nowy rodzaj śmiercionośnej broni.
Wykorzystując archiwalne materiały filmowe i zeznania naocznych świadków, twórcy dokumentu przedstawiają wydarzenia, które doprowadziły do II wojny światowej.