Isaura podczas spaceru trafia na przykutego do drzewa Andre. Przynosi mu jedzenie i obiecuje wstawiennictwo u Ester. Komandor płaci dziewczynie z tawerny za informacje o Leonciu. Tymczasem on szuka swej ukochanej.
Ester wyczekuje powrotu studiującego w Europie syna, Leoncia (Rubens de Falco). Jej powiernicą jest niewolnica Isaura (Lucélia Santos), która Ester trzymała do chrztu. Kucharka Januaria ostrzega Isaurę przed Leonciem.
Podczas przyjęcia w domu Almeidy Tobias szuka Isaury, ale nie udaje mu się z nią spotkać. Prosi Teresę o przekazanie jej listu. Leoncio dowiaduje się od ojca o jego zamiarach. Almeida chce porzucić żonę.
Madame Besancon pragnie wykupić Isaurę. Zostaje ustalona data ślubu Leoncia i Malviny. Isaura spotyka Tobiasa w kościele. Ukochany wyznaje, że chce się z nią ożenić.Komandor Almeida mówi żonie o zamiarze separacji z nią.
Nagłe zasłabnięcie Ester uniemożliwia rozmowę Tobiasa z komandorem o Isaurze. Niewolnica prosi ukochanego, aby wrócił do swego domu. Ester zgadza się opuścić męża i zamieszkać z synem i jego żoną na wsi.
Tobias otrzymuje list z informacją o przyjeździe Isaury do Almeidów. Andre idzie do Miguela z tą wiadomością. Francisco odkrywa jego nieobecność, za co skazuje go na chłostę i powrót do pracy w polu. Niewolnik ucieka.
Isaura prosi Tobiasa o opuszczenie posiadłości. Boi się Leoncia, ale on dostrzega Tobiasa i wpada w furię. Miguel pomaga Andre, dając mu schronienie i pieniądze. Leoncio wynajmuje zawodowego łowcę zbiegów.
Andre zostaje ukarany chłostą, lecz mimo to nie wyjawia, kto dopomógł mu w ucieczce. Malvina pisze list i prosi komandora o natychmiastowy przyjazd. Po namowach matki Almeida daruje jednak niewolnikowi reszty kary.
Ester wyczekuje powrotu studiującego w Europie syna, Leoncia (Rubens de Falco). Jej powiernicą jest niewolnica Isaura (Lucélia Santos), która Ester trzymała do chrztu. Kucharka Januaria ostrzega Isaurę przed Leonciem.