Isaura spotyka się z Tobiasem. Uprzedza go, że wyjeżdża do Rio, ale zataja, że chodzi o ślub Malviny i Leoncia. Januaria zjawia się u Isaury z Miguelem, który ma do przekazania ważną wiadomość.
Leoncio jest zainteresowany Isaurą. Dowiaduje się ona od Ester, że jej matką była kobieta o imieniu Juliana, a ojciec jest nieznany. Na plantację Almeidy przybywają nowi niewolnicy. Jeden z nich odmawia pracy w polu.
Komandor Almeida jest bardzo rozczarowany: Leoncio wydał w Paryżu wszystkie pieniądze i nie skończył studiów. Proponuje synowi administrowanie majątkiem, jednak pod waunkiem, że się ożeni. Chce jego związku z Malviną.
Leoncio szuka towarzystwa Isaury. Nie zjawia się na kolacji, na której miał poznać Malvinę. Ester wyjeżdża z Isaurą na plantację, młody Almeida podąża za nimi. Francisco chce wiedzieć, kto dokarmia uwięzionego Andre.
Almeida dąży do małżeństwa syna z Malviną. Leoncio pod pretekstem przeproszenia matki jedzie na wieś. Rosa zanosi jedzenie uwięzionemu Andre. Obiecuje mu pomoc. Ester mówi Isaurze, że Leoncio nie spełnia jej oczekiwań.
Isaura podczas spaceru trafia na przykutego do drzewa Andre. Przynosi mu jedzenie i obiecuje wstawiennictwo u Ester. Komandor płaci dziewczynie z tawerny za informacje o Leonciu. Tymczasem on szuka swej ukochanej.
Isaura prosi Ester o wolność. Almeida obawia się jednak, że po wyzwoleniu Isaura ją opuści. Leoncio wyznaje, że przyjaźni się z Tobiasem, by zbliżyć się z Tais.Tobiasa oburza traktowanie niewolników przez Leoncia.
Tobias opiekuje się chorym niewolnikiem Almeidów. Uświadamia matce i siostrze, jak złym człowiekiem jest Leoncio i wyprasza go z domu. Isaura czeka na przyjazd komandora, którego Ester ma poprosić o wolność dla niej.
Isaura i Tobias rozmawiają o łączącym ich uczuciu. Ester informuje Leoncia o przyjeździe ojca i jego gości. Leoncio jest oburzony zaproszeniem ludzi bez zgody jego i matki. Zamierza wrócić do stolicy.
Na wieść o przyjeździe Malviny Leoncio chce uciekać, ale po zobaczeniu dziewczyny zmienia plany - Malvina podoba mu się. Ester mówi mężowi o zamiarze wyzwolenia Isaury. Nie dochodzi do spotkania Isaury z Tobiaszem.
Almeida obiecuje, że w testamencie umieści zapis o uwolnieniu Isaury. Komandor zostaje ukarany za zaniedbywanie chorych niewolników. Wie, kto na niego doniósł. Aby załagodzić konflikt, zaprasza Tobiasa na kolację.
Tobias rozmawia z Henrique, przyjacielem z czasów studenckich. Malvina i Leoncio prawią sobie komplementy. Miguel dyskutuje z Isaurą nie wiedząc, że jest jego córką. Almeida przekonuje Leoncia do małżeństwa z Malviną.
Almeida i Fontoura omawiają przygotowania do ślubu. Henrique jest przeciwny małżeństwu siostry z Leonciem. Tobias za późno przybywa na miejsce spotkania z Isaurą. Ester informuje chrześniaczkę o powrocie do Rio.
Isaura spotyka się z Tobiasem. Uprzedza go, że wyjeżdża do Rio, ale zataja, że chodzi o ślub Malviny i Leoncia. Januaria zjawia się u Isaury z Miguelem, który ma do przekazania ważną wiadomość.
Ester wyczekuje powrotu studiującego w Europie syna, Leoncia (Rubens de Falco). Jej powiernicą jest niewolnica Isaura (Lucélia Santos), która Ester trzymała do chrztu. Kucharka Januaria ostrzega Isaurę przed Leonciem.