Szeryf Emmett Dowd aresztuje jednego z pracowników Ponderosy, Dave'a Walkera. Musi go eskortować do Los Angeles, gdzie ma odbyć się proces oskarżonego. Adam i Hoss udają się z nimi. Bracia chcą bowiem dopilnować, aby Walker dotarł na miejsce żywy.
Luther Bishop and Ben Cartwright have had an ongoing land dispute for a number of years, over a small tract called the Truckee Strip. One of Bishop's employee's has a grudge against the Cartwrights and wants to stir up the feud again, while also harboring designs on Bishop's pretty daughter, Amy.
Joe meets and falls in love with Amy, in spite of the family differences and the two want to marry. Just when it looks like the feud will end with the union of the two young people, Bishop's man attacks Amy and Joe must come to the rescue.
Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats. Tu zostają omyłkowo wzięci za dwóch groźnych rewolwerowców. Młodzi Cartwrightowie wplątują się w niebezpieczną awanturę.
Cartwrightowie wybierają się do Virginia City na urodziny Jimmy'ego Changa. Tam przekonują się, że nie wszyscy mieszkańcy miasteczka tolerują obecność Chińczyków. Chang, zamiast świętować z przyjaciółmi, trafia do aresztu.
Członkowie pewnej hiszpańskiej rodziny przedstawiają Cartwrightom dokument stwierdzający, że część Ponderosy jest ich własnością. Adam próbuje polubownie zażegnać konflikt, zajmując się piękną panną z tej familii.
Szeryf Emmett Dowd aresztuje jednego z pracowników Ponderosy, Dave'a Walkera. Musi go eskortować do Los Angeles, gdzie ma odbyć się proces oskarżonego. Adam i Hoss udają się z nimi. Bracia chcą bowiem dopilnować, aby Walker dotarł na miejsce żywy.
Do Virginia City przybywa inspektor z Nowego Orleanu. Poszukuje Bena Cartwrighta, który - jak się okazuje - jest oskarżony o morderstwo. Joe postanawia zrobić wszystko, aby uchronić ojca przed powrotem do Nowego Orleanu.