Cartwrightowie wybierają się do Virginia City na urodziny Jimmy'ego Changa. Tam przekonują się, że nie wszyscy mieszkańcy miasteczka tolerują obecność Chińczyków. Chang, zamiast świętować z przyjaciółmi, trafia do aresztu.
Mieszkający w okolicy Charlie Trent jest znany ze skłonności do alkoholu. Okazuje się, że jeszcze kilka lat temu służył w wojsku i pełnił odpowiedzialną funkcję. Hoss postanawia pomóc Charliemu odbudować wiarę w siebie.
Adam zostaje zaatakowany przez dwóch nieznanych mu mężczyzn. Cartwrightowi ratuje życie szeryf federalny, który zabija napastników. Stróż prawa przybył do Virginia City po Bena, którego ma dowieźć na proces.
Jeden z sąsiadów Catwrightów - Tom Edwards - jest sparaliżowany od pasa w dół. Ben chcąc mu pomóc na terenach należących do Toma chce wybudować młyn, który wszystkim może przynieść wiele korzyści.
Adam udaje się w interesach do Virginia City. Spotyka tam znajomego, Sama Boarda W drodze powrotnej natrafiają na osadników. Cartwright i jego towarzysz postanawiają im pomóc. Adam zakochuje się w córce przywódcy grupy.
Podczas uroczystości zorganizowanej na cześć powrotu do domu młodej Connie, jej ojciec, prawnik McKee, zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu członków gangu. Nikt nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest on związany z przestępcami.
Pewnego razu Joe i Hoss wraz ze swoimi narzeczonymi udają się do tajemniczego wesołego miasteczka. W trakcie zabawy znika partnerka Joego - Jennifer. Okazuje się, że porwał ją Phillip Reed - właściciel lunaparku, który teraz żąda za dziewczynę okupu.
Gunnar Borgstrom, przywódca bandy Commancheros odwiedza swoich krewnych - Cartwrightów. Commancheros porywają Joego i jego dziewczynę, bo Borgstrom nie zna swego młodego kuzyna.