Cartwrightowie wybierają się do Virginia City na urodziny Jimmy'ego Changa. Tam przekonują się, że nie wszyscy mieszkańcy miasteczka tolerują obecność Chińczyków. Chang, zamiast świętować z przyjaciółmi, trafia do aresztu.
John Pennington prowadzi prace na terenach przylegających do Ponderosy, a na ranczu zaczyna osypywać się ziemia. Ben wysyła Hossa, aby przekonał Penningtona do przerwania robót. Hoss poznaje piękną siostrę Johna.
Luther Bishop and Ben Cartwright have had an ongoing land dispute for a number of years, over a small tract called the Truckee Strip. One of Bishop's employee's has a grudge against the Cartwrights and wants to stir up the feud again, while also harboring designs on Bishop's pretty daughter, Amy.
Joe meets and falls in love with Amy, in spite of the family differences and the two want to marry. Just when it looks like the feud will end with the union of the two young people, Bishop's man attacks Amy and Joe must come to the rescue.
Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats. Tu zostają omyłkowo wzięci za dwóch groźnych rewolwerowców. Młodzi Cartwrightowie wplątują się w niebezpieczną awanturę.
Syn Andy'ego, zaprzyjaźnionego farmera, którego ranczo sąsiaduje z Ponderosą, zamierza sprzedać ziemię kompanii górniczej. Między Cartwrigtami a młodym ranczerem dochodzi do konfliktu.
Adam zostaje zaatakowany przez dwóch nieznanych mu mężczyzn. Cartwrightowi ratuje życie szeryf federalny, który zabija napastników. Stróż prawa przybył do Virginia City po Bena, którego ma dowieźć na proces.
Podczas uroczystości zorganizowanej na cześć powrotu do domu młodej Connie, jej ojciec, prawnik McKee, zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu członków gangu. Nikt nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest on związany z przestępcami.
Samotny Arnie nie grzeszy intelektem. Mężczyzna obdarzony jest za to ogromną siłą i gwałtownym temperamentem. Hoss postanawia mu pomóc. Sprawy zaczynają się dobrze układać, dopóki Arnie nie zakochuje się dziewczynie z saloonu - Sheri.