Miguel oświadcza Isaurze, iż jest jej ojcem. Pragnie ją wykupić. Komandor obiecuje synowi przekazanie majątku, jeśli po ślubie z Malviną zamieszka na wsi. Tobias chce ustalić do kogo należy drewniany krzyżyk.
Tobias wyznaje Isaurze miłość, ale dziewczyna nadal nie ujawnia swej tożsamości. Leoncio przyjmuje zaproszenie Tobiasa na kolację. Na prośbę Ester ma mu towarzyszyć Isaura, jednak Leoncio zastanawia się czy ją zabrać.
Isaura chce znać prawdę o swoim pochodzeniu, lecz Januaria odmawia informacji. Na kolacji u Tobiasa Leoncio robi na Tais wielkie wrażenie opowieściami o Paryżu. Leoncio zmusza Isaurę do oglądania chłosty niewolnika.
Januaria opowiada Isaurze o jej matce Julianie, pokojówce pani Ester, która zmarła podczas porodu. Isaura pragnie odnaleźć ojca i zapomnieć Tobiasa. Ester chce pomóc zrozpaczonej Isaurze, która prosi ją o wolność.
Isaura prosi Ester o wolność. Almeida obawia się jednak, że po wyzwoleniu Isaura ją opuści. Leoncio wyznaje, że przyjaźni się z Tobiasem, by zbliżyć się z Tais.Tobiasa oburza traktowanie niewolników przez Leoncia.
Tobias opiekuje się chorym niewolnikiem Almeidów. Uświadamia matce i siostrze, jak złym człowiekiem jest Leoncio i wyprasza go z domu. Isaura czeka na przyjazd komandora, którego Ester ma poprosić o wolność dla niej.
Isaura i Tobias rozmawiają o łączącym ich uczuciu. Ester informuje Leoncia o przyjeździe ojca i jego gości. Leoncio jest oburzony zaproszeniem ludzi bez zgody jego i matki. Zamierza wrócić do stolicy.
Na wieść o przyjeździe Malviny Leoncio chce uciekać, ale po zobaczeniu dziewczyny zmienia plany - Malvina podoba mu się. Ester mówi mężowi o zamiarze wyzwolenia Isaury. Nie dochodzi do spotkania Isaury z Tobiaszem.
Almeida obiecuje, że w testamencie umieści zapis o uwolnieniu Isaury. Komandor zostaje ukarany za zaniedbywanie chorych niewolników. Wie, kto na niego doniósł. Aby załagodzić konflikt, zaprasza Tobiasa na kolację.
Tobias rozmawia z Henrique, przyjacielem z czasów studenckich. Malvina i Leoncio prawią sobie komplementy. Miguel dyskutuje z Isaurą nie wiedząc, że jest jego córką. Almeida przekonuje Leoncia do małżeństwa z Malviną.
Almeida i Fontoura omawiają przygotowania do ślubu. Henrique jest przeciwny małżeństwu siostry z Leonciem. Tobias za późno przybywa na miejsce spotkania z Isaurą. Ester informuje chrześniaczkę o powrocie do Rio.
Isaura spotyka się z Tobiasem. Uprzedza go, że wyjeżdża do Rio, ale zataja, że chodzi o ślub Malviny i Leoncia. Januaria zjawia się u Isaury z Miguelem, który ma do przekazania ważną wiadomość.
Miguel oświadcza Isaurze, iż jest jej ojcem. Pragnie ją wykupić. Komandor obiecuje synowi przekazanie majątku, jeśli po ślubie z Malviną zamieszka na wsi. Tobias chce ustalić do kogo należy drewniany krzyżyk.
Tobias jedzie do Rio de Janeiro z matką i siostrą. Rosa zastanawia się, skąd Francisco ma krzyżyk Isaury. W Rio zjawia się słynna francuska aktorka, madame Besancon. Komandor planuje przyjęcie na cześć artystki.
Ester wyczekuje powrotu studiującego w Europie syna, Leoncia (Rubens de Falco). Jej powiernicą jest niewolnica Isaura (Lucélia Santos), która Ester trzymała do chrztu. Kucharka Januaria ostrzega Isaurę przed Leonciem.
pl
