Isaura prosi Tobiasa o opuszczenie posiadłości. Boi się Leoncia, ale on dostrzega Tobiasa i wpada w furię. Miguel pomaga Andre, dając mu schronienie i pieniądze. Leoncio wynajmuje zawodowego łowcę zbiegów.
Isaura spotyka się z Tobiasem. Uprzedza go, że wyjeżdża do Rio, ale zataja, że chodzi o ślub Malviny i Leoncia. Januaria zjawia się u Isaury z Miguelem, który ma do przekazania ważną wiadomość.
Miguel oświadcza Isaurze, iż jest jej ojcem. Pragnie ją wykupić. Komandor obiecuje synowi przekazanie majątku, jeśli po ślubie z Malviną zamieszka na wsi. Tobias chce ustalić do kogo należy drewniany krzyżyk.
Tobias jedzie do Rio de Janeiro z matką i siostrą. Rosa zastanawia się, skąd Francisco ma krzyżyk Isaury. W Rio zjawia się słynna francuska aktorka, madame Besancon. Komandor planuje przyjęcie na cześć artystki.
Pod nieobecność Almeiydy w majątku Tobias wypytuje Leoncia, czy Isaura jest niewolnicą komandora. On udaje, że nie zna nikogo takiego. Tobias odwiedza następnie Henrique, który przyznaje, że zna dziewczynę.
Tobias spotyka Isaurę w teatrze. Chce z nią porozmawiać, ale ona opuszcza budynek przed zakończeniem przedstawienia. Mówi o jej zachowaniu siostrze. Komandor i Leoncio zaczynają się domyślać, co łączy Isaurę i Tobiasa.
Podczas przyjęcia w domu Almeidy Tobias szuka Isaury, ale nie udaje mu się z nią spotkać. Prosi Teresę o przekazanie jej listu. Leoncio dowiaduje się od ojca o jego zamiarach. Almeida chce porzucić żonę.
Madame Besancon pragnie wykupić Isaurę. Zostaje ustalona data ślubu Leoncia i Malviny. Isaura spotyka Tobiasa w kościele. Ukochany wyznaje, że chce się z nią ożenić.Komandor Almeida mówi żonie o zamiarze separacji z nią.
Nagłe zasłabnięcie Ester uniemożliwia rozmowę Tobiasa z komandorem o Isaurze. Niewolnica prosi ukochanego, aby wrócił do swego domu. Ester zgadza się opuścić męża i zamieszkać z synem i jego żoną na wsi.
Tobias otrzymuje list z informacją o przyjeździe Isaury do Almeidów. Andre idzie do Miguela z tą wiadomością. Francisco odkrywa jego nieobecność, za co skazuje go na chłostę i powrót do pracy w polu. Niewolnik ucieka.
Isaura prosi Tobiasa o opuszczenie posiadłości. Boi się Leoncia, ale on dostrzega Tobiasa i wpada w furię. Miguel pomaga Andre, dając mu schronienie i pieniądze. Leoncio wynajmuje zawodowego łowcę zbiegów.
Andre zostaje ukarany chłostą, lecz mimo to nie wyjawia, kto dopomógł mu w ucieczce. Malvina pisze list i prosi komandora o natychmiastowy przyjazd. Po namowach matki Almeida daruje jednak niewolnikowi reszty kary.
Ester wyczekuje powrotu studiującego w Europie syna, Leoncia (Rubens de Falco). Jej powiernicą jest niewolnica Isaura (Lucélia Santos), która Ester trzymała do chrztu. Kucharka Januaria ostrzega Isaurę przed Leonciem.