Król Uther Pendragon zakazuje czarów na terenie królestwa. Tymczasem nadworny lekarz Gaius przyjmuje Merlina na swojego ucznia. Jest sceptyczny wobec umiejętności chłopca, chociaż to dzięki nim Merlin ratuje mu życie.
Król Uther Pendragon zakazuje czarów na terenie królestwa. Tymczasem nadworny lekarz Gaius przyjmuje Merlina na swojego ucznia. Jest sceptyczny wobec umiejętności chłopca, chociaż to dzięki nim Merlin ratuje mu życie.
Król Uther ogłasza rozpoczęcie turnieju rycerskiego. Na turniej przybywa sir Valiant, właściciel magicznej tarczy. Śmiertelnie rani rycerza Ewana. Merlin odkrywa, że Valiant posługuje się czarną magią...
Camelot. Czarownica Nimueh rzuca zaklęcie, które zatruwa wodę. Następnego dnia Gaius i Merlin znajdują martwego człowieka z potwornie bladą skórą twarzy. Wkrótce epidemia rozszerza się na całe królestwo.
Camelot. Trwają przygotowania do uroczystości podpisania paktu pokojowego między księciem Bayardem a królem Utherem. Czarownica Nimueh chce zniszczyć dobre relacje między krainami i zemścić się na Merlinie.