Król Uther ogłasza rozpoczęcie turnieju rycerskiego. Na turniej przybywa sir Valiant, właściciel magicznej tarczy. Śmiertelnie rani rycerza Ewana. Merlin odkrywa, że Valiant posługuje się czarną magią...
Król Uther ogłasza rozpoczęcie turnieju rycerskiego. Na turniej przybywa sir Valiant, właściciel magicznej tarczy. Śmiertelnie rani rycerza Ewana. Merlin odkrywa, że Valiant posługuje się czarną magią...
Camelot. Czarownica Nimueh rzuca zaklęcie, które zatruwa wodę. Następnego dnia Gaius i Merlin znajdują martwego człowieka z potwornie bladą skórą twarzy. Wkrótce epidemia rozszerza się na całe królestwo.
Camelot. Trwają przygotowania do uroczystości podpisania paktu pokojowego między księciem Bayardem a królem Utherem. Czarownica Nimueh chce zniszczyć dobre relacje między krainami i zemścić się na Merlinie.
Merlin zostaje zaatakowany przez ogromnego potwora: pół-orła, pół-psa. Z pomocą przychodzi mu Lancelot. W podziękowaniu za uratowanie życia Merlin postanawia spełnić jego największe marzenie - zostanie rycerzem.