Morgana zapada na nieznaną chorobę. Nie można jej obudzić ze snu. Na zamku pojawia się tajemniczy uzdrowiciel Edwin i Morgana odzyskuje przytomność. Król Uther oferuje mu posadę nadwornego lekarza.
Camelot. Czarownica Nimueh rzuca zaklęcie, które zatruwa wodę. Następnego dnia Gaius i Merlin znajdują martwego człowieka z potwornie bladą skórą twarzy. Wkrótce epidemia rozszerza się na całe królestwo.
Camelot. Trwają przygotowania do uroczystości podpisania paktu pokojowego między księciem Bayardem a królem Utherem. Czarownica Nimueh chce zniszczyć dobre relacje między krainami i zemścić się na Merlinie.
Merlin zostaje zaatakowany przez ogromnego potwora: pół-orła, pół-psa. Z pomocą przychodzi mu Lancelot. W podziękowaniu za uratowanie życia Merlin postanawia spełnić jego największe marzenie - zostanie rycerzem.
Morgana zapada na nieznaną chorobę. Nie można jej obudzić ze snu. Na zamku pojawia się tajemniczy uzdrowiciel Edwin i Morgana odzyskuje przytomność. Król Uther oferuje mu posadę nadwornego lekarza.