Rannym psem, który dojechał pociągiem w okolice granicy państwowej, opiekuje się pewien przemytnik. Cywil staje się jego pomocnikiem. Kiedy jednak pies spotyka milicjantów, zaczyna działać tak, jak uczono go w szkole.
W ośrodku tresury psów milicyjnych rodzą się szczenięta. Jest ich za dużo i zgodnie z regułami hodowli jedno musi zostać uśpione. Sierżant MO Walczak postanawia uratować szczeniaka. Zabiera go do domu i szkoli.
Sierżant Walczak prowadzi mozolne, ale pełne zabawnych perypetii szkolenie Cywila. Ciężka praca zbliża ich i przynosi wreszcie rezultat - zwierzak zdaje eksternistyczne egzaminy w Zakładzie Tresury Psów i otrzymuje dyplom.
Przed Cywilem stoi pierwszy poważny sprawdzian umiejętności, które nabył podczas szkolenia. Pies otrzymuje zadanie odnalezienia Gosi i Jacka - dwojga dzieci zaginionych w Puszczy Białowieskiej. Zadanie okazuje się wyjątkowo trudne.
Podczas dramatycznego pościgu za groźnym przestępcą Cywil wykazuje się wielką odwagą. By złapać zbiega, wskakuje do pędzącego pociągu. Dzięki niemu udaje się schwytać przestępcę. Niestety, ranny pies nie ma sił, by wyskoczyć z jadącego składu.
Rannym psem, który dojechał pociągiem w okolice granicy państwowej, opiekuje się pewien przemytnik. Cywil staje się jego pomocnikiem. Kiedy jednak pies spotyka milicjantów, zaczyna działać tak, jak uczono go w szkole.
Podczas transportu więźniów z milicyjnego samochodu ucieka dwóch groźnych przestępców. Zostaje rozpoczęta obława. Zbiegowie ukrywają się w lesie. Cywil wpada na ich trop i doprowadza Walczaka do ich kryjówki.
Jeden z malców zna miejsce, gdzie znajdują się granaty i inne niewybuchy. Z przyjacielem postanawiają zabawić się w saperów. Chłopcy nie dopuszczają do zabawy innego kolegi, który opowiada o wszystkim nauczycielce.