Izabela, królowa Hiszpanii

Izabela decyduje się na bosą pielgrzymkę do pustelni, by podziękować za wygraną wojnę. W Kastylii z dnia na dzień narasta niechęć do Żydów, których przywileje zostały ostatnio ograniczone. Królowa postanawia mianować Abrahama na głównego poborcę królewskiego. Tymczasem Alfons V wybiera się do Francji. Zamierza zawrzeć sojusz z Ludwikiem XI. Namawiana przez męża monarchini chce negocjować ze swoimi adwersarzami. Zuiga zaś otrzymuje od Izabeli ważne zadanie.