We Midsomer Parva znaleziono nagie ciało w dziwnym kole. Krążą pogłoski, że sprawcami zbrodni są kosmici. Wydarzeniem interesuje się ekspert od pozaziemskich cywilizacji Lloyd Kirby. Barnaby szuka innego wyjaśnienia.
Członek klubu golfowego Midsomer Whiteoaks, ginie od uderzenia kijem golfowym. W trakcie dochodzenia detektywi odkrywają, że w klubie często dochodziło do aktów przemocy i wymuszeń.
Inspektor Barnaby i jego asystent Jones prowadzą śledztwa w sprawie kilku brutalnych morderstw, do których doszło w wiosce położonej na terenie hrabstwa Midsomer. Do tej pory miejscowość ta cieszyła się opinią niezwykle spokojnej.
W pobliżu biura ochrony rządu popełnionych zostaje kilka morderstw. Barnaby i Jones podejrzewają, że mają one związek z brytyjskimi szpiegami, którzy podczas zimnej wojny przebywali w Berlinie Wschodnim.