W Midsomer grasuje seryjny morderca. Detektyw Barnaby wprost nie nadąża za kolejnymi zbrodniami. Wymiar sprawiedliwości podejmuje szaleńczy wyścig z czasem. Detektywowi Barnaby'emu udaje się wpaść na trop.
Policja znajduje ciało farmera. Zabójca porzucił je w kamiennym kręgu, położonym nieopodal miasteczka. Funkcjonariusze podejrzewają, że sprawcami byli wyznawcy dawnego celtyckiego kultu.
Przewodniczący towarzystwa ornitologów zostaje zamordowany podczas prowadzenia obserwacji rzadkiego gatunku ptaków. Detektywi obawiają się, że sprawcą jest seryjny morderca, który dobiera swoje ofiary według tylko jemu znanego klucza.