Ze stanicy wyrusza wyprawa do Raszkowa. Ewce Nowowiejskiej towarzyszy Basia. Azja usiłuje ją porwać, ale Wołodyjowskiej udaje się uciec. Azja postanawia się zemścić. Podpala Raszków i zabija starego Nowowiejskiego.
Michał Wołodyjowski z narzeczoną Anusią Borzobohatą jadą do Częstochowy na swój ślub. W drodze zostają napadnięci przez bandytów. Anusia umiera, Michał wstępuje do klasztoru. Zagłoba chce go stamtąd wydostać.
Michał otrzymuje polecenie uwolnienia chorągwi dragonów, którą uwięził Potocki. Wracając Wołodyjowski spotyka siostrę, stolnikową Makowiecką, która przedstawia mu Krystynę Drohojowską i Barbarę Jeziorkowską.
Zagłoba chce wyswatać pana Michała z Basią, ale on zwraca się ku Krzysi. Sobieski wysyła Wołodyjowskiego na Dzikie Pola, by odbudować stanicę Chreptiów. Michał oświadcza się Krzysi. Postanawiają zachować to dla siebie.
Z Kurlandii wraca Ketling. Między nim a Krzysią rodzi się uczucie. Krzysia jest w trudnej sytuacji. Kocha Ketlinga, ale z Michałem wiąże ją narzeczeńska umowa. Nie chcąc jej łamać, Krzysia postanawia iść do klasztoru.
Wołodyjowski dowiaduje się, dlaczego Krzysia chce pójść do klasztoru. Postanawia zemścić się na Ketlingu. Zamiast do walki dochodzi jednak do pojednania i Michał oddaje rękę Krzysi rywalowi. Wkrótce zapłakana Barbara wyznaje małemu rycerzowi miłość.
Pan Michał udaje się do Chrepitiowa, gdzie ma objąć urząd komendanta stanicy. Tam oczekuje na przybycie swoich żołnierzy i Basi. W drodze oddział natyka się na wojska tatarskie. Basię ponosi koń. Ratuje ją Tatar Azja.
Do Chreptiowa przyjeżdża ojciec Adama Nowowiejskiego z córką Ewą. Stary Nowowiejski rozpoznaje w Azji chłopaka, który wychowywał się w jego domu. Wtedy Azja wyznaje, że jest synem Tuhaj-beja, wielkiego tatarskiego wodza.
W Chreptiowie podstoli Bogusz, wysłannik hetmana Sobieskiego, stara się nakłonić Azję do przeciągnięcia na stronę Rzeczypospolitej licznych oddziałów tatarskich. Wygórowane żądania Azji wykluczają kompromis.
Ze stanicy wyrusza wyprawa do Raszkowa. Ewce Nowowiejskiej towarzyszy Basia. Azja usiłuje ją porwać, ale Wołodyjowskiej udaje się uciec. Azja postanawia się zemścić. Podpala Raszków i zabija starego Nowowiejskiego.
Ciężko chora Basia powoli odzyskuje zdrowie. Adam Nowowiejski wyrusza z oddziałem żołnierzy na poszukiwanie Azji. Udaje im się odnaleźć jego obozowisko. Tatarzy zostają wybici, Azja zaś ginie w okrutnych mękach.
Wołodyjowski ma jak najszybciej wyruszyć do twierdzy w Kamieńcu, dokąd zmierza także sułtan z całą swoją armią. Basia postanawia towarzyszyć mężowi. Po drodze Wołodyjowscy spotykają Ketlinga i Krystynę.
Pan Michał zostaje komendantem górnego zamku w Kamieńcu, natomiast nadzór nad artylerią sprawuje Ketling. Chcąc podtrzymać na duchu obrońców twierdzy, obaj dowódcy składają przysięgę, że nigdy się nie poddadzą.