Z okazji Święta Dziękczynienia matka Willa składa wizytę krewnym. Zachęca dzieci, by pomogły podczas przygotowań do uroczystej kolacji. Wkrótce jednak wszystko się komplikuje.
Hilary skarży rodzicom, że Will wrócił późno do domu. Liczy na to, że dzięki temu dostanie auto. Chłopak zaczyna ją śledzić i odkrywa, że trzy miesiące wcześniej została skreślona z listy studentów.
Ashley organizuje dla znajomych piżamową imprezę. Prosi Willa, by, podczas przyjęcia, opowiedział straszną historię. Chłopak opowiada gościom o swoich pierwszych dniach w liceum.
Will uświadamia sobie, że Ashley nie przeżyła nigdy prawdziwego Bożego Narodzenia. Postanawia to zmienić. Chcąc pokazać jej, na czym polega magia Świąt, dekoruje budynek z zewnątrz. Część sąsiadów wyraża swoje niezadowolenie.
Jeden z klientów Philipa jest przesądny. Mężczyzna zaprzyjaźnia się z Willem, licząc na to, że przyniesie mu on szczęście. Pozwala mu też podjąć kilka ważnych decyzji.
Will wpada na pomysł, by do programu nauczania dodać opowieści o czarnych historiach. W szkole pojawia się nowa nauczycielka, która ma uczyć tego przedmiotu. Okazuje się nią ciocia Viv.
Jazz prosi Willa, by spędził wieczór z jego siostrą i pokazał jej miasto. Mężczyzna, początkowo sceptyczny, ulega jego prośbie, gdy tylko ją poznaje. Wkrótce odkrywa, że dziewczyna wiąże z nim swoją przyszłość.
Lord Fowler, dawny pracodawca Geoffreya, wraz ze swoją córką składa wizytę Banksom. Will chce wybrać się do Nevady na koncert Ziggy'ego Marleya. Philip i Viv są jednak temu przeciwni.
Kayla Samuels, jedna ze studentek Vivian, zostaje zaproszona na kolację do Banksów. Will robi wszystko, by jej zaimponować. Mimo początkowych nieporozumień para zaczyna się spotykać.
Vivian wyjeżdża do Berkeley. Will wykrada auto i udaje się do klubu bilardowego. Tam przegrywa pieniądze, traci też pożyczony wóz. Philip wpada na pomysł, jak podstępem odzyskać utracone przedmioty.
Will zakłada się z Carltonem o to, że ten nie przeżyje weekendu w Compton, gdzie mieszka Jazz. Okazuje się jednak, że świetnie się tam odnajduje i zaprzyjaźnia z osiedlowymi chłopakami.
Po rozmowie z Ashley rodzina zaprasza Little T. na jej urodziny, gdzie ten wykonuje dla niej piosenkę. Chłopak i solenizantka znajdują wspólny język i postanawiają umówić się na randkę. Willowi i Carltonowi nie podoba się to, więc planują ich śledzić.
Hilary dostaje pracę jako asystentka aktorki Marissy Redman. Kobieta jest nieznośna. Will razem z Jazzem zaskakują dziewczynę w biurze. Marissa chce zabrać Willa na otwarcie restauracji.
Nastolatek, na prośbę matki, wyjeżdża do Los Angeles i zatrzymuje się w ekskluzywnej dzielnicy, w posiadłości swoich bogatych krewnych. Próbuje przystosować się do nowej rzeczywistości.